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理财师的工作内容不包括（）

  • A、收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据
  • B、听取客户的理财目标和要求
  • C、帮助客户实施理财方案
  • D、向客户提供理财资本

参考答案

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考题 理财师工作的基本阶段的内容包括（ ）。①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系A.①③④B.①②③C.①②③④D.②③④
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考题 理财师帮助客户分析家庭财务状况的内容不包括（ ）。A.资产负债分析B.家庭流动性现状分析C.支出结构分析D.储蓄结构分析
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考题 理财师对家庭信息进行整理后，需要对客户财务现状进行分析，主要分析的内容不包括()
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考题 金融理财师法律责任的责任主体是( )A．金融理财师B．金融理财师及雇用金融理财师的金融机构C．金融理财师及金融理财师所服务的客户D．金融理财师、雇用金融理财师的金融机构及金融理财师所服务的客户
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考题 理财师在分析客户财务状况时对客户的主要分析内容不包括（ ）。 A.资产负债结构分析 B.收入结构分析 C.消费结构分析 D.储蓄结构分析
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考题 对客户家庭信息进行了整理后，理财师的工作就进入客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容不包括（ ）。A.资产负债结构分析 B.投资组合分析 C.收入结构分析 D.支出结构分析
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考题 近年来茵内理财师队伍发展彰显的特征不包括哪一项？（ ） A.理财师队伍迅速扩张 B.理财师趋向高学历 C.理财师素质参差不齐 D.市场认可度有待提高
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考题 理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。（　　）
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考题 理财师在与客户见面前要有所准备，其准备工作不包括（ ）。A.面谈的主要内容或目的 B.客户的基本情况 C.详细的理财产品清单 D.安排好自己的工作计划
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考题 理财师与客户进行面对面沟通时，应注意的事项包括（ ）。A.理财师在面见客户前要有所准备，准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等 B.理财师在面见客户前，要安排好自己的工作计划、时间，不得迟到或让客户久候 C.在面谈中，理财师的言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然 D.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用 E.理财师要提高工作效率，谈话时间不宜过长，注重自己的理财任务
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考题 正直公正、尽职高效是理财师职业道德准则的主要内容。（ ）
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考题 下列对KYC(KnowYourCustomer)描述错误的是(　　)。A.是理财师提供专业化服务的重要内容和必备的工作步骤之一 B.包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息 C.是作为专业人士的理财师其职业操守和监管部门所强调、要求做到的合格标准之一 D.了解客户对理财师工作影响不大
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考题 理财师工作基本阶段的内容包括（　　）。 ①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系A.①③④ B.①②③ C.①②③④ D.②③④
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考题 近年来国内理财师队伍发展彰显的特征不包括（ ）。A.理财师队伍迅速扩张 B.理财师趋向高学历 C.理财师素质参差不齐 D.市场认可度有待提高
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考题 在理财师执业资格的“4E”认证标准中，工作经验是成为合格理财师的基础。（　　）
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考题 下列关于理财师工作职责的要求中，说法错误的是（　　）A.理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户 B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握 C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平 D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步
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考题 法规更加贴近理财师的实际工作，是理财师执业中的主要依据。（　　）
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考题 专业理财师的工作重心是投资顾问。（　　）
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考题 理财师的日常工作职责范围内的、行业标准工作内容或要求，这是属于（ ）的范围。A.超常服务 B.额外服务 C.分内服务 D.标准服务
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考题 理财规划书的封面上可以打上的内容不包括（）。A.客户的名字 B.客户的工作单位 C.理财师的名字 D.制作完成的日期
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考题 理财师队伍迅速扩张，主要取决于以下（）因素。A、理财服务需求大B、理财师培养工作推动C、行业自理和规范管理D、收入稳定、受人尊敬E、合格理财师的职场选择多、提升空间大
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考题 在家庭财务保障规划建议中，理财师在为客户进行风险管理效果评估时，其内容不包括（）。A、风险覆盖评估B、可行性评估C、安全性评估D、整体性评估
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考题 专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下几方面的内容。（）A、明确自身定位，树立专业形象B、关注自身礼仪和工作的状态C、理财夸夸其谈D、理财师与普通人员一样
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考题 多选题专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下几方面的内容。（）A明确自身定位，树立专业形象B关注自身礼仪和工作的状态C理财夸夸其谈D理财师与普通人员一样
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考题 判断题理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。A 对B 错
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考题 判断题法规更加贴近理财师的实际工作，是理财师执业中的主要依据。A 对B 错
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考题 单选题理财师的工作内容不包括（）A 收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据B 听取客户的理财目标和要求C 帮助客户实施理财方案D 向客户提供理财资本
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