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题目内容
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多选题
销售档案的作用有哪些（）。
A
实现对客户持有产品的历史信息的记录
B
分析客户的忠诚度的变化情况
C
分析客户的投资行为变化
D
客户的职业信息
参考答案
参考解析
解析：
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考题
理财规划师在进行投资理财规划时，首先要做的是全面了解客户的财务信息，对客户的基本情况有一个较为准确的把握，然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析，其中对客户投资相关信息的分析不包括()。A:分析客户未来投资收益
B:分析宏观经济形势
C:分析客户现有投资组合信息
D:分析客户家庭预期收入信息
考题
商业银行在向客户销售理财产品前，应建立（），针对不同的理财产品设计专门的产品适合度评估书，对客户的产品适合度进行评估，并由客户对评估结果进行签字确认。A、客户信息档案B、客户风险承受能力C、客户评估机制D、客户过往投资记录
考题
客户信息视图中的历史信息是客户在服务接触过程记录，通过这些信息可以了解掌握客户的产品使用感知，主要包括客户的购买记录及其他哪些记录？（）A、家庭成员B、产品使用C、客户服务D、投诉记录E、家庭住址
考题
客户信息视图中的历史信息是客户在服务接触过程记录，通过这些信息可以了解掌握客户的产品使用感知，包括客户产品与服务的使用记录，其他还包括哪些内容？（）A、家庭成员B、购买记录C、客户服务D、投诉记录E、家庭住址
考题
以下描述属于星级客户关系维护事务的有（）。A、客户经理经常性征求客户对我行产品和服务的满意度意见，并及时向网点负责人反馈，补充客户信息档案B、客户经理经常关注客户已购买产品的资信，并及时提供给客户，做好售后服务，补充客户信息档案C、客户经理经常分析客户需求变化，分析适合客户个性的产品，并以恰当的方式推荐给客户，寻找销售机会，补充客户信息档案D、普通客户中还隐藏着一定量的个人高端客户，这些客户大部分金融资产存放在其他银行应予以关注E、客户经理保持与星级客户的经常性联系，通过多种方式不断沟通，增进感情，发现客户核心信息，测算客户投资偏好、风险属性、风险承受能力，并补充客户信息档案
考题
单选题物流客户信息管理的作用中，能够对有关物流基础方案的信息及销售、库存等情况的查询、分析，可以使营销人员能够对市场营销活动有效的加以计划、执行、监视和分析的是（ ）。A
有效整合客户的关键信息B
为客户提供个性化服务，增加客户对企业的忠诚度C
提高售前工作的效率和质量D
企业对市场条件的变化做出及时反应
考题
单选题物流客户信息管理的作用中，能够记录客户的详细信息及以往与客户的联络情况，包括客户档案管理、联络记录管理的是（ ）。A
有效整合客户的关键信息B
为客户提供个性化服务，增加客户对企业的忠诚度C
提高售前工作的效率和质量D
企业对市场条件的变化做出及时反应
考题
多选题以下描述属于星级客户关系维护事务的有（）。A客户经理经常性征求客户对我行产品和服务的满意度意见，并及时向网点负责人反馈，补充客户信息档案B客户经理经常关注客户已购买产品的资信，并及时提供给客户，做好售后服务，补充客户信息档案C客户经理经常分析客户需求变化，分析适合客户个性的产品，并以恰当的方式推荐给客户，寻找销售机会，补充客户信息档案D普通客户中还隐藏着一定量的个人高端客户，这些客户大部分金融资产存放在其他银行应予以关注E客户经理保持与星级客户的经常性联系，通过多种方式不断沟通，增进感情，发现客户核心信息，测算客户投资偏好、风险属性、风险承受能力，并补充客户信息档案
考题
单选题物流客户信息管理的作用中，能够根据历史记录预测未来他们的购买意向及市场销售的趋势的是（ ）。A
有效整合客户的关键信息B
为客户提供个性化服务，增加客户对企业的忠诚度C
提高售前工作的效率和质量D
企业对市场条件的变化做出及时反应
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