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判断题
客户提出的理财目标“2007年成为中产阶级的一份子”不符合明确性和可量化性的要求。
A
对
B
错
参考答案
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解析：
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考题
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ．收集客户资料及个人理财目标； Ⅱ．综合理财计划的策略整合；Ⅲ．客户关系的建立；Ⅳ．分析客户现行财务状况； Ⅴ．提出理财计划；Ⅵ．执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。A．Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，ⅡB．Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，ⅡC．Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，ⅣD．Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ
考题
下列关于理财目标的弹性与客户投资风险承受能力的说法，正确的是( )。A．理财目标的弹性越小，可负担的风险越高B．理财目标时间短且完全无弹性，可负担的风险越高C．理财目标无弹性时，可负担的风险越高D．理财目标的弹性越大，可负担的风险越高
考题
专业理财师需要根据客户认定的需求，勾画完成客户长期和短期目标的优势、劣势、可能的机遇。面对希望成为公司的研发专家的客户，要求的职业优势不包括()。A:丰富的专业知识和经验
B:资产配置能力
C:交流沟通技能
D:团队合作
考题
关于理财的经济目标和人生价值目标以及它们之间的关系，以下说法正确的有()。A.客户的理财需求往往比较明确，理财师不需要通过过多的询问和引导就能够清晰的了解
B.商业银行在为客户做理财规划时，只需要考虑客户理财的经济目标，没有必要关注其背后的精神追求
C.客户的经济目标是具体的，可用金钱来衡量的，理财师可以帮助客户通过科学的规划来实现
D.经济目标是客户实现人生价值目标的基础
E.不同年纪的客户和不同性别的客户，在理财目标上侧重点不一样
考题
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（ ）。A.深入了解客户
B.出具专业理财规划报告书
C.全面评估客户的财务问题
D.提出自己的见解和建议
考题
在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后，理财师需要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施。这些建议主要包括哪些内容( )A.针对客户当前关心的财务问题的建议，以及和其他理财目标之间的关系和影响的分析
B.针对其他各项理财目标和方案的总结，以及提出的具体财务安排或措施
C.针对客户现阶段的家庭财富保障的建议，以及保险产品的推荐
D.针对客户现阶段的资产配置的诊断分析和调整建议，以及具体理财产品的推荐
E.关于实施理财规划方案的相关安排和建议
考题
近几年，一些公司已经成为恐怖份子袭击的目标，那么防止公司的数据中心被恐怖份子选定为袭击目标的最好方法是：（）A、保证灾难恢复计划得到充分测试。B、加固电子和通信设施。C、尽量使数据中心不那么显眼。D、监视恐怖分子的位置和活动.
考题
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤： I、收集客户资料及个人理财目标 II、综合理财计划的策略整合 III、客户关系的建立 IV、分析客户现行财务状况 V、提出理财计划 VI、执行和监控理财计划 正确的次序应为（）
考题
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ、收集客户资料及个人理财目标Ⅱ、综合理财计划的策略整合Ⅲ、客户关系的建立Ⅳ、分析客户现行财务状况Ⅴ、提出理财计划Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为（）。A、Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，ⅡB、Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，ⅡC、Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，ⅣD、Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ
考题
单选题近几年，一些公司已经成为恐怖份子袭击的目标，那么防止公司的数据中心被恐怖份子选定为袭击目标的最好方法是：（）A
保证灾难恢复计划得到充分测试。B
加固电子和通信设施。C
尽量使数据中心不那么显眼。D
监视恐怖分子的位置和活动.
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