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理财规划师在为客户进行教育策划时不应将()计算在内。
A:客户工资收入
B:客户教育储蓄收入
C:客户活期储蓄收入
D:客户子女工读收入
B:客户教育储蓄收入
C:客户活期储蓄收入
D:客户子女工读收入
参考答案
参考解析
解析:客户子女上学期间通过假期和课余打工获得的工读收入也可作为教育费用来源。但工读收入取得的时间、金额都不容易确定,所以在做教育规划时不应将工读收入计算在内。
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关于签订理财规划服务合同,说法错误的是()。A:签订理财规划服务合同应以理财规划师的名义
B:理财规划师在向客户解释合同条款时,应注意合同条款中是否有理解歧义的地方
C:不得向客户作出收益保证或承诺
D:合同签订后应将原件交给相关部门存档
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D:客户以侵权行为为由提起诉讼时,理财规划师应承担举证责任
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在为客户提供理财服务时,理财规划师的下列做法不合理的是()A、需关注经济统计信息,掌握实时的经济运行变化情况B、既要分析宏观经济因素,也要做好客户分析C、不同的经济环境下,理财规划师为同一客户指定的理财方案相同D、密切关注宏观经济因素,如利率、汇率、税率的变化,才能抓住最有利的投资机会
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理财规划师在为客户进行子女教育规划的时候了解到客户李先生打算现在为女儿存入一笔资金,以便6年后为其一次性支付大学教育费用60000元。假设教育储蓄的年利率为3.5%,那么理财规划师应该建议客户现在存入()元。A、10000B、48810C、49587D、43960
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单选题理财规划师在为客户进行保险规划时,应该让客户知道保险在家庭理财中的功能,下列()是保险最主要的职能。A
风险保障B
储蓄功能C
财产安排D
遗产规划
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