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单选题
（）主要是指金融投资而非个人/家庭自用资产（房产、汽车等）的投资，金融投资的比例在个人/家庭总投资中所占的比例会随着自用资产投资的结束而逐步提高。
A
居住规划
B
个人风险管理和保险规划
C
投资规划
D
遗产规划
参考答案
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解析：
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考题
持多目标理财规划观的人认为，客户的财务需求、金融产品以及服务可以分为( )。A.保险规划、投资规划和遗产规划B.寿险规划、股票规划和年金规划C.保险规划、税务规划和投资规划D.保险规划、股票规划和遗产规划
考题
商业银行为客户提供的各种专业化理财服务是一个循序渐进的有机整体，下面四种 服务的排列顺序，正确的是( )。A．财务规划财务分析投资建议个人投资产品推介B．财务规划财务分析个人投资产品推介投资建议C．财务分析财务规划投资建议个人投资产品推介D．财务分析投资建议个人投资产品推介财务规划
考题
下列关于投资理财和个人理财规划的表述中,正确的是:()。
A、个人理财规划就是投资理财规划B、个人理财规划就是生活理财规划C、投资理财规划的目的是帮助客户实现终生的财务安全、自主、自由和自在，提高生活质量D、投资理财是在客户的生活目标得到满足之后，追求投资于黄金、外汇、不动产等投资工具的最优回报
考题
生涯规划可以分为4个环节，分别是( )。A．投资规划、事业规划、家庭规划、退休规划B．事业规划、家庭规划、居住规划、退休规划C．投资规划、贷款规划、保险规划、节税筹划D．消费规划、投资规划、居住规划、退休规划
考题
金融服务是金融理财师针对客户的综合需求进行的有针对性的服务，是一种全方位、分层次、个性化的规划服务，下列选项中属于金融理财服务内容的有( )。Ⅰ．现金流量预算和管理Ⅱ．个人风险管理与保险规划Ⅲ．投资目标确立与实现Ⅳ．个人或家庭生命周期每个阶段的资产和负债分析A．Ⅰ、ⅡB．Ⅰ、Ⅱ、ⅢC．Ⅰ、Ⅱ、ⅣD．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
商业银行为客户提供的理财顾问服务是一个循序渐进的有机整体，下列四种服务排列顺序正确的是（ ）。A.财务分析、投资建议、个人投资产品推介、财务规划
B.财务分析、财务规划、投资建议、个人投资产品推介
C.财务规划、财务分析、投资建议、个人投资产品推介
D.财务规划、个人投资产品推介、财务分析、投资建议
考题
商业银行为客户提供的理财计划顾问是一个循序渐进的有机整体，下面四种服务的排列顺序，正确的是( )。A.财务规划、财务分析、投资建议、个人投资产品推介
B.财务分析、财务规划、投资建议、个人投资产品推介
C.财务分析、投资顾问、个人投资、产品推介、财务规划
D.财务规划、个人投资、产品推介、财务分析、投资建议
考题
个人理财和公司理财的工作内容是不同的，个人理财包括现金规划、消费规划、职业生涯规划、居住规划、婚姻规划、教育规划、退休规划、遗产规划等人生理财目标规划以及投资规划、保险规划、税务筹划等理财工具规划；而公司理财包括的主要内容有（）。A、现金规划、投资规划、保险规划和税务筹划等B、预算、筹资、投资、控制、分析等C、预算、筹资、投资、控制、调整等D、战略、计划、执行、调整等
考题
持多目标理财规划观的人认为，客户的财务需求、金融产品以及服务可以分为（）。A、保险规划、投资规划和遗产规划B、寿险规划、股票规划和年金规划C、保险规划、税务规划和投资规划D、保险规划、股票规划和遗产规划
考题
（）主要是指金融投资而非个人/家庭自用资产（房产、汽车等）的投资，金融投资的比例在个人/家庭总投资中所占的比例会随着自用资产投资的结束而逐步提高。A、居住规划B、个人风险管理和保险规划C、投资规划D、遗产规划
考题
单选题持多目标理财规划观的人认为，客户的财务需求、金融产品以及服务可以分为（）。A
保险规划、投资规划和遗产规划B
寿险规划、股票规划和年金规划C
保险规划、税务规划和投资规划D
保险规划、股票规划和遗产规划
考题
单选题个人理财和公司理财的工作内容是不同的，个人理财包括现金规划、消费规划、职业生涯规划、居住规划、婚姻规划、教育规划、退休规划、遗产规划等人生理财目标规划以及投资规划、保险规划、税务筹划等理财工具规划；而公司理财包括的主要内容有（）。A
现金规划、投资规划、保险规划和税务筹划等B
预算、筹资、投资、控制、分析等C
预算、筹资、投资、控制、调整等D
战略、计划、执行、调整等
考题
单选题下列关于投资理财和个人理财规划的表述中，正确的是（）A
个人理财规划就是投资理财规划B
个人理财规划就是生活理财规划C
投资理财规划的目的是帮助客户实现终生的财务安全、自主、自由和自在，提高生活质量D
投资理财是在客户的生活目标得到满足之后，追求投资于黄金、外汇、不动产等投资工具的最优回报
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