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多选题
理财师在进行保险业务销售时，需遵守（）的原则。
A

销售前需要了解你的客户

B

销售中要透明公开

C

销售后要建立归档制度

D

积极处理客户投诉

E

尽最大能力提高销售业绩

参考答案

参考解析
解析：
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考题 下列对我国金融机构尤其是银行理财师的职业道德要求概括不正确的是（　　）。A.假如理财师并非主观原因或故意造成的错误，那么此情形与正直守信原则相违背 B.理财师在为客户提供专业理财服务时，应当遵守正直守信原则 C.理财师不要以诱导或夸大事实等方式销售，不要因为个人的利益而损害客户利益 D.正直守信原则不容忍任何欺骗行为
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考题 理财师在进行保险业务销售时，须遵守“销售前需要（ ）”A.了解理财产品 B.了解产品投资 C.了解你的客户 D.了解产品风险
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考题 理财师需要将合适的基金产品推荐给合适的客户，根据（ ）原则进行基金销售。A.公开 B.公正 C.诚实守信 D.风险匹配
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考题 换人需经过裁判员同意，只要遵守先下后上的原则，在规定的换人区内进行即可。
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考题 多选题理财师进行保险业务销售时，需遵守（）的原则。A销售前需要了解客户B销售中要透明公开.有依有据C销售后要建立归档制度D积极处理客户投诉E后续跟踪处理
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