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下列关于综合理财规划建议书特点的说法，错误的是()。
A:操作专业性的表现之一是参与人员的专业要求
B:数量化分析和数量化对比是理财规划师的操作方法
C:其目标是指向未来的
D:分析客户一定时期的财务状况属于其目的之一
B:数量化分析和数量化对比是理财规划师的操作方法
C:其目标是指向未来的
D:分析客户一定时期的财务状况属于其目的之一
参考答案
参考解析
解析：分析客户一定时期的财务状况属于回顾，但这种回顾并不是它的目的，而是为了分析这一时期内的问题，以便得到及时的解决和改正，为今后更好地进行理财规划获得充分、真实的决策依据。
更多 “下列关于综合理财规划建议书特点的说法，错误的是()。A:操作专业性的表现之一是参与人员的专业要求 B:数量化分析和数量化对比是理财规划师的操作方法 C:其目标是指向未来的 D:分析客户一定时期的财务状况属于其目的之一” 相关考题
考题
综合理财规划建议书正文的写作步骤包括:a、确定客户的理财目标;b、完成分项理则规划;c、分析理财方案预期效果;d、完成理财规划方案的执行与调整部分;e、完备附件及相关资料。则综合理财规划建议书正文写作的正确步骤是( )。A．abdceB．badceC．abcdeD．ebdac
考题
关于专项理财规划建议书说法错误的是( )。A．专项理财规划建议书涉及金额较小，基本都可以实现B．专项理财规划建议书只需要考虑特定因素，不要求全面分析C．专项理财规划建议书的施行要有优先顺序D．专项理财规划建议书是独立执行的
考题
综合理财规划建议书要求理财规划师在对客户资料进行调查、分析、评价的基础上为客户整体财务规划提出方案和建议，综合理财规划建议书的作用体现在( )。A．认识当前财务状况B．明确现有问题C．改进不足之处D．指导客户未来财务活动E．规范客户日常理财行为
考题
关于中国金融理财标准委员会对于金融理财的定义强调的要点，下列说法错误的是( )。A．金融理财是针对客户一生的长期规划，而不是针对客户某个阶段的规划B．金融理财是由专业理财人士提供的金融服务，而不是客户自己理财C．金融理财是综合性金融服务，而不是金融产品推销D．金融理财是一个产品
考题
理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书，下列说法正确的有()。A:建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期
B:建议书须依照客户实际情况，不能基于假设而编制
C:理财规划是一个长期的过程，为了方便后续调整，在建议书中列出总体目标即可
D:建议书的前言部分，包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。
E:对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
考题
下列关于理财规划建议书封面的说法，错误的是()。A:一般包括三个方面：标题、执行该理财规划的单位、出具报告的日期
B:标题通常包括理财规划的对象名称及文种名称两部分
C:理财规划单位名称可以由理财规划师姓名替代
D:日期应以最后定稿，并经由理财规划师单位决策人员审核并签章，同意向客户发布的日期为准
考题
下列关于制定理财规划方案的表述中，错误的是( )。A.理财规划方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的
B.家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
C.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
D.单项目标理财规划是“线”性的，而综合理财规划考虑的是“面”
考题
对于投资规划与理财规划的关系，下列说法错误的是（）。A、投资规划是理财规划的一个组成部分B、投资不等于理财C、投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用D、投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案，全面解决客户的理财目标
考题
关于理财规划的定义，以下说法正确的是（）。A、理财规划是全方位的综合性服务B、理财规划强调个性化C、理财规划经常以短期规划方案的形式表现D、理财规划是一项长期规划E、理财规划通常由专业人士提供
考题
单选题下列关于制定理财规划方案的说法错误的是（）。A
税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单向理财规划方案B
综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案C
理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择上主要是由理财师决定的D
单项目标理财规划是“线”性的，而综合理财规划考虑的是“面“
考题
单选题对于投资规划与理财规划的关系，下列说法错误的是（）。A
投资规划是理财规划的一个组成部分B
投资不等于理财C
投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用D
投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案，全面解决客户的理财目标
考题
单选题下列关于制定理财规划方案的表述中，错误的是（ ）。A
综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案B
单目标理财规划是“线”性的，而综合理财规划考虑的是“面”C
家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案D
理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的
考题
多选题关于理财规划的定义，以下说法正确的是()。A理财规划是全方位的综合性服务B理财规划强调个性化C理财规划经常以短期规划方案的形式表现D理财规划是一项长期规划E理财规划通常由专业人士提供
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