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只有通过执行理财计划才能让客户的财务目标成为现实，为了确保理财计划的执行效果，理财规划师应遵循()的原则。
A:准确性
B:可操作性
C:长期性
D:有效性
E:及时性
B:可操作性
C:长期性
D:有效性
E:及时性
参考答案
参考解析
解析：一份书面的理财计划本身是没有意义的，只有通过执行理财计划才能让客户的财务目标成为现实。为了确保理财计划的执行效果，理财规划师应遵循三个原则：①准确性；②有效性；③及时性。
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考题
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ．收集客户资料及个人理财目标； Ⅱ．综合理财计划的策略整合；Ⅲ．客户关系的建立；Ⅳ．分析客户现行财务状况； Ⅴ．提出理财计划；Ⅵ．执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。A．Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，ⅡB．Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，ⅡC．Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，ⅣD．Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ
考题
小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序是( )。A．建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务B．收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务C．建立客户关系、收集客户信臼、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务D．建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
考题
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：I、收集客户资料及个人理财目标 Ⅱ、综合理财计划的策略整合 Ⅲ、客户关系的建 IV、分析客户现行财务状况 V、提出理财计划 Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为（ ）。A．I，Ⅲ，Ⅵ，V，Ⅳ，ⅡB．Ⅲ，工，Ⅳ，V，Ⅵ，ⅡC．Ⅲ，V，Ⅱ，I，Ⅵ，ⅣD．Ⅲ，I，Ⅳ，Ⅱ，V，Ⅵ
考题
合理的理财规划流程是( )。Ⅰ．与客户访谈，确认理财目标Ⅱ．定期检视投资绩效Ⅲ．提出理财建议Ⅳ．协助客户执行财务计划Ⅴ．搜集财务资料A．Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅱ、ⅣB．Ⅴ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、ⅣC．Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅰ、ⅡD．Ⅰ、Ⅴ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ
考题
个人理财规划旨在针对个人的财务状况和财务目标提供或设计相应的金融服务或产品计划。以下是关于个人理财规划的陈述，正确的是( )a、个人财务规划通常包括确定财务目标、搜集相关信息、分析数据、制定计划、实施计划、监控计划六个步骤;b、如果客户的财务状况或财务目标发生了显著变化，理财规划师就必须进行相应的动态调整;c、理财规划师负责拟定财务规划，方案实施由客户自行负责;d、在确定财务目标时，理财规划师应尊重客户本意，不能置疑，以免客户改变初衷。A.a、bB.b、c、dC.a、b、dD.a、c、d
考题
理财规划师在协助客户制定理财目标时，应提醒客户注意()。A:理财目标必须具有现实性
B:理财目标以改善客户财务状况并使之更加合理为主旨
C:理财目标要有明确具体的时间
D:理财目标要有明确具体的地点
E:理财目标要有明确具体的金额
考题
小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序应该是()。A:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
C:建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务
D:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
考题
个人理财的基本流程包括以下几个步骤： Ⅰ.了解风险偏好； Ⅱ.制定理财计划； Ⅲ.确定理财目标； Ⅳ.检查财务状况； Ⅴ.执行理财计划； Ⅵ.评估和调整理财计划。 正确的次序应为（）A、Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，ⅡB、Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，ⅡC、Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，ⅣD、Ⅳ，Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ
考题
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤： I、收集客户资料及个人理财目标 II、综合理财计划的策略整合 III、客户关系的建立 IV、分析客户现行财务状况 V、提出理财计划 VI、执行和监控理财计划 正确的次序应为（）
考题
个人理财规划旨在针对个人的财务状况和财务目标提供或设计相应的金融服务或产品计划。以下是关于个人理财规划的陈述，正确的是（）。A、个人财务规划通常包括确定财务目标、搜集相关信息、分析数据、制定计划、实施计划、监控计划六个步骤B、如果客户的财务状况或财务目标发生了显著变化，理财规划师就必须进行相应的动态调整C、理财规划师负责拟定财务规划，方案实施由客户自行负责D、在确定财务目标时，理财规划师应尊重客户本意，不能置疑，以免客户改变初衷
考题
执行理财方案时，理财规划师应注意（）。A、不论是在实施计划制定的过程中，还是在完成之后，都应当积极主动地与客户进行沟通和交流，但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来B、执行理财计划不必首先获得客户的执行授权C、妥善保管理财计划的执行记录D、理财方案的制订和执行最好一成不变
考题
理财规划服务中，客户的权利有（）。A、要求理财规划师所在机构提供书面理财计划B、要求理财规划师跟踪和指导理财计划执行C、要求理财规划师及所在机构保密D、要求理财规划师对资产收益做出承诺E、依据合同约定得到理财规划服务的权利
考题
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ、收集客户资料及个人理财目标Ⅱ、综合理财计划的策略整合Ⅲ、客户关系的建立Ⅳ、分析客户现行财务状况Ⅴ、提出理财计划Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为（）。A、Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，ⅡB、Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，ⅡC、Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，ⅣD、Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ
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单选题个人理财的基本流程包括以下几个步骤： Ⅰ.了解风险偏好； Ⅱ.制定理财计划； Ⅲ.确定理财目标； Ⅳ.检查财务状况； Ⅴ.执行理财计划； Ⅵ.评估和调整理财计划。 正确的次序应为（）A
Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，ⅡB
Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，ⅡC
Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，ⅣD
Ⅳ，Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ
考题
多选题理财规划服务中，客户的权利有（）。A要求理财规划师所在机构提供书面理财计划B要求理财规划师跟踪和指导理财计划执行C要求理财规划师及所在机构保密D要求理财规划师对资产收益做出承诺E依据合同约定得到理财规划服务的权利
考题
单选题为了确保理财计划的执行效果，理财规划师应遵循三个原则：准确性、有效性、（）。A
全面性B
稳健性C
安全性D
及时性
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