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判断题
个人财务规划师在提供服务的过程中所需要了解的信息时分繁多，主要包括客户的个人信息和证券信息两大类。
A

对

B

错

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考题 理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是()。A:对客户的财务信息要有充分了解 B:对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解 C:还要了解客户的期望目标 D:对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私
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考题 理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是( )。A.对客户的财务信息要有充分了解 B.对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解 C.要了解客户的期望目标 D.对客户的各方面信息做全面了解，包括隐私
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考题 个人财务规划师在提供服务的过程中所需要了解的信息时分繁多，主要包括（）和（）两大类。
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考题 下列有关出售、非法提供公民个人信息罪的说法不正确的是（）。A、犯罪主体要求是国家机关或金融、电信、医疗等单位的工作人员B、所提供的个人信息要求系本单位在履行职责过程中所得到的C、所提供的个人信息要求系本单位在提供服务过程中得到的D、个人信息包括公民和单位的有关信息
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考题 理财规划师为客户做退休养老规划的第一步是（）。A、对信息进行分类B、了解客户的退休养老需求C、对客户个人信息的收集与整理D、以上均不对
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考题 个人财务规划师在提供服务的过程中所需要了解的信息时分繁多，主要包括客户的个人信息和证券信息两大类。
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考题 个人理财规划旨在针对个人的财务状况和财务目标提供或设计相应的金融服务或产品计划，通常包括六个步骤。以下是关于理财规划师在搜集信息阶段的相关论述，正确的是（）。A、需要搜集的客观信息包括客户持有的证券清单、资产和负债清单、年度收支表及当前保险状况等B、需要搜集的主观信息包括客户及其配偶的期望、恐惧感、价值观、风险态度和非财务目标方面的信息，这些信息的重要性往往不亚于客观信息C、需要设法帮助客户克服防范心理，建立相互信任关系，或以书面合同形式规定保密责任，提高信任程度D、通过面对面的交流，充分听取意见并加以归纳总结，帮助客户及其配偶识别并明确理财目标和自身的风险承受能力
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考题 以下关于保护客户隐私的说法不正确的是：（）A、银行员工不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定，透露任何客户资料和交易信息B、出于好奇或其他目的向其他同事打听客户的个人信息和交易信息属于不当行为，可能侵犯客户隐私C、银行应当保护在为客户提供开户服务时所了解到的客户财务状况信息D、银行员工应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。在离职后，为了继续为客户提供服务，可以将客户信息带至新机构，在介绍新机构的产品与服务后，由客户自行选择是否购买其产品或服务
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考题 填空题个人财务规划师在提供服务的过程中所需要了解的信息时分繁多，主要包括（）和（）两大类。
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考题 单选题客户经理在进行电话销售之前，应对客户的个人信息进行一个基本的了解，需要了解的个人信息中不包括哪方面？（）A 基本资料B 家庭背景C 工作背景D 财务状况
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考题 单选题在综合财富规划过程中，以下说法正确的是（）。A 客户要提供部分个人信息B 客户需要告知详细的财务状况C 客户需要告知远期的财富目标D 建行会将获取的客户信息提供给第三方
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考题 单选题理财规划师为客户做退休养老规划的第一步是（）。A 对信息进行分类B 了解客户的退休养老需求C 对客户个人信息的收集与整理D 以上均不对
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