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通过(),理财师可以掌握客户目前所处的阶段,进而掌握客户的收入状况和风险承受能力,估测客户的保费负担能力。

  • A、客户的健康状况
  • B、客户的财产状况
  • C、生命周期
  • D、理财能力

参考答案

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考题 理财师根据家庭生命周期的不同,可以了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户的(??),进而理财目标也有所侧重。 ①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求 A.①②③ B.①③ C.①②④ D.①②③④

考题 理财师工作基本阶段的内容包括(  )。 ①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系A.①③④ B.①②③ C.①②③④ D.②③④

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