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在客户识别和服务过程中，销售人员应做好客户信息保密工作，（）.
- A、严禁泄漏客户的资产、账户、联系方式等信息
- B、严禁与其他个人业务顾问交流客户销售信息
- C、严禁建立客户销售档案
- D、以上都对
参考答案
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考题
资产类客户经理在业务营销和拓展市场活动中，应认真做好客户身份识别，配合做好风险等级分类工作，充分了解公司客户的资金使用情况，识别客户资金流动可疑情况，并向反洗钱主管部门反馈公司客户的可疑交易信息。
考题
销售人员通过他人的直接介绍或者提供的信息进行顾客识别，可以通过销售人员的熟人、朋友等社会关系，也可以通过企业的合作伙伴、客户等由他们进行介绍客户，称为（）A、普遍识别法B、广告识别法C、介绍识别法D、委托助手识别法
考题
在个人理财产品销售达成阶段，销售人员应操作的内容是（）。A、产品购买决策应由客户自主决定，销售人员不得强行捆绑销售，或者误导客户违背本人意愿购买B、销售人员应协助客户填写相关合同、合约和交易凭证，并引导客户到高柜（或低柜）办理缴款C、柜员和销售人员应提醒客户在适当的时候查询和确认交易结果D、销售人员应告知客户交行的相关业务信息披露途径、客户投诉途径和渠道，并告知客户可前往网点查询并打印理财产品的对账单
考题
大堂经理在挖掘潜在客户时需注意的有（）。A、直接转介至客户经理或开放式柜员B、指导客户填单，做好业务预处理工作C、积极开展复杂类产品的全流程销售D、通过沟通了解客户信息，掌握客户价值判断技巧，识别潜在客户
考题
单选题尊重消费者的选择权包括：（）A
应了解客户的风险偏好和风险承受能力，提供合适的产品或服务由客户自主选择，不得主动提供与客户风险承受能力不相符合的产品和服务B
尊重消费者的隐私权，做好客户信息保密工作C
妥善和及时处理客户投诉D
向客户提供高收益的产品
考题
判断题在与客户接触过程中，如能获得客户证件、卡号等信息，应在大堂IPAD中输入这些信息，准确识别客户身份、从系统推送的信息获知该客户交叉/升级销售的商机等信息，进行精确营销。A
对B
错
考题
判断题客户风险信息仅限于本行内部使用，各机构和部门指定的接收客户风险信息人员应根据本行的相关要求做好客户风险信息的使用和保密工作，不得将信息转发给任何与使用信息无关的人员，严禁将全部或部分信息提供给行外人员。A
对B
错
考题
单选题在客户识别和服务过程中，销售人员应做好客户信息保密工作，（）.A
严禁泄漏客户的资产、账户、联系方式等信息B
严禁与其他个人业务顾问交流客户销售信息C
严禁建立客户销售档案D
以上都对
考题
判断题客服人员严格做好客户端及外部的信息保密工作，不可将非正常话务客户的系统特殊标识等相关信息和内容告诉客户。A
对B
错
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