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通常来说,现金规划包含三个步骤,分别是( )。

  • A、将客户的每月支出3~6 倍的额度在现金规划的一般工具中进行配置
  • B、向客户介绍现金规划的融资方式,解决超额的现金需求
  • C、形成现金规划报告,交付客户
  • D、了解各种现金规划工具E.拜访客户

参考答案

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考题 在分析客户现金需求的基础上,理财规划师接下来的工作就是进行现金规划了。对客户进行现金规划有一定的程序可依,通常来说,现金规划包含三个步骤,分别是( )。A.将客户的每月支出3~6倍的额度在现金规划的一般工具中进行配置 B.向客户介绍现金规划的融资方式,解决超额的现金需求 C.形成现金规划报告,交付客户 D.了解各种现金规划工具 E.拜访客户

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