网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
理财规划师在为客户提供投资规划的理财建议时，需要掌握基本的外汇市场行情，其中远期汇率的报价方法是（）。
- A、直接报价法
- B、间接报价法
- C、掉期率报价法
- D、即期报价法
- E、以上都不是
参考答案
更多 “理财规划师在为客户提供投资规划的理财建议时，需要掌握基本的外汇市场行情，其中远期汇率的报价方法是（）。A、直接报价法B、间接报价法C、掉期率报价法D、即期报价法E、以上都不是” 相关考题
考题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于( )。A．客户资本规模B．客户个人财务变化幅度C．理财规划师的性格和工作习惯D．客户的投资风格E．理财规划服务机构的制度
考题
理财规划师在为客户制定理财方案时，往往需要假定投资资产的未来合理报酬率，报酬率的设定与( )无因果关系。A．资金可运用期间的长短B．实现理财规划目标额度的弹性大小C．该类投资产品过去的投资绩效D．客户的性别
考题
理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书，下列说法正确的有()。A:建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期
B:建议书须依照客户实际情况，不能基于假设而编制
C:理财规划是一个长期的过程，为了方便后续调整，在建议书中列出总体目标即可
D:建议书的前言部分，包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。
E:对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
考题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。A:客户资本规模
B:客户个人财务变化幅度
C:理财规划师的性格和工作习惯
D:客户的投资风格
E:理财规划服务机构的制度
考题
理财规划师在提供服务过程中应当注意保存证据，对此下列建议错误的是()。A:理财规划师在为客户提供服务过程中，应妥善保管相关的文件
B:在向客户交付制定的理财方案时，应要求客户签收
C:在依据理财规划服务合同的约定监督客户执行理财方案的过程中，应注意将所做的工作书面化，并由客户签收认可
D:客户以侵权行为为由提起诉讼时，理财规划师应承担举证责任
考题
理财规划师在为客户提供理财规划建议时，需要对各种基本规划工具的特征了然于心，才能针对客户的不同需求提出让客户满意的建议。下列属于房地产信托的基本特征的有（）。A、流动性强B、专业化管理C、投资风险分散化D、收益波动性大E、对抗通货膨胀
考题
理财规划师在为客户提供投资规划理财建议时，需要对各种投资工具的收益和风险情况有清晰的认识，并适时提示客户。其中汇率风险大致可分为（）。A、升水风险B、贴水风险C、商业性风险D、金融性风险E、财务风险
考题
下列关于理财师为客户规划投资时的投资期限，说法正确的是（）。A、对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资B、对于长期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资C、对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资D、对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略
考题
理财规划师在为客户提供理财规划服务的时候往往要判断汇价走势,这就需要掌握影响关键货币汇率变动的决定性因素。一般来讲,港币汇率波动的最主要影响因素是（ ）。A、香港经济基本面状况B、香港国际收支情况C、美元的波动D、日元的波动
考题
在为客户提供理财服务时，理财规划师的下列做法不合理的是（）A、需关注经济统计信息，掌握实时的经济运行变化情况B、既要分析宏观经济因素，也要做好客户分析C、不同的经济环境下，理财规划师为同一客户指定的理财方案相同D、密切关注宏观经济因素，如利率、汇率、税率的变化，才能抓住最有利的投资机会
考题
理财规划师在为客户做投资规划时，必须明确投资规划与理财规划的关系，下列有关两者关系的说法正确的有（）。A、投资规划是理财规划的一个组成部分B、投资规划对于整个理财规划都有重要的基础性作用C、理财规划是投资规划的一个组成部分D、理财规划是投资规划的基础E、理财规划就是投资规划
考题
文件文本制作完毕后，理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是（）。A、理财规划师不需要重申方案实施成本B、理财规划师需要重申方案实施成本C、在客户理解理财规划方案有困难的时候，理财规划师应该协助客户理解理财方案D、客户自行理解理财方案
考题
理财规划师根据客户意见修改理财方案时，应注意（）。A、理财规划师首先要向客户表明态度，这并非理财规划师的专业意见，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的B、理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录C、理财规划师在客户口头承诺后，即可对方案进行修改D、某些客户对自身情况认识不清，并且对理财知识缺乏了解，却固执地坚持自己的投资策略，理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意E、理财规划师在收到客户签署书面证明后，对方案进行修改
考题
单选题下列关于理财师为客户规划投资时的投资期限，说法正确的是（）。A
对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资B
对于长期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资C
对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资D
对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略
考题
单选题在为客户提供理财服务时，理财规划师的下列做法不合理的是（）A
需关注经济统计信息，掌握实时的经济运行变化情况B
既要分析宏观经济因素，也要做好客户分析C
不同的经济环境下，理财规划师为同一客户指定的理财方案相同D
密切关注宏观经济因素，如利率、汇率、税率的变化，才能抓住最有利的投资机会
考题
多选题理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限、收益水平直接影响资产配置方案。以下关于投资目标的期限，理财师的建议正确的有（）。A对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资B对于短期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资C对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资D对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略E对于长期投资目标，成长性则成为理财规划师考虑的主要方面
考题
多选题理财规划师在为客户提供投资规划的理财建议时，需要掌握基本的外汇市场行情，其中远期汇率的报价方法是（）。A直接报价法B间接报价法C掉期率报价法D即期报价法E以上都不是
热门标签
最新试卷
