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理财规划师在为客户提供投资规划理财建议时，需要对各种投资工具的收益和风险情况有清晰的认识，并适时提示客户。其中汇率风险大致可分为（）。

  • A、升水风险
  • B、贴水风险
  • C、商业性风险
  • D、金融性风险
  • E、财务风险

参考答案

更多 “理财规划师在为客户提供投资规划理财建议时，需要对各种投资工具的收益和风险情况有清晰的认识，并适时提示客户。其中汇率风险大致可分为（）。A、升水风险B、贴水风险C、商业性风险D、金融性风险E、财务风险” 相关考题
考题 理财规划师在为客户做投资规划建议时，应当明确一些基本投资常识和分析方法与工具，其中系统性风险可以用( )来衡量。A．贝塔系数B．相关系数C．收益率的标准差D．收益率的方差
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考题 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于( )。A．客户资本规模B．客户个人财务变化幅度C．理财规划师的性格和工作习惯D．客户的投资风格E．理财规划服务机构的制度
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考题 在为客户进行投资规划时，理财规划师须了解各种投资工具的特点，其中( )不属于债券的基本要素。A．票面利率B．偿还期限C．收益率D．票面价格
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考题 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。A:客户资本规模 B:客户个人财务变化幅度 C:理财规划师的性格和工作习惯 D:客户的投资风格 E:理财规划服务机构的制度
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考题 理财规划师在提供服务过程中应当注意保存证据，对此下列建议错误的是()。A:理财规划师在为客户提供服务过程中，应妥善保管相关的文件 B:在向客户交付制定的理财方案时，应要求客户签收 C:在依据理财规划服务合同的约定监督客户执行理财方案的过程中，应注意将所做的工作书面化，并由客户签收认可 D:客户以侵权行为为由提起诉讼时，理财规划师应承担举证责任
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考题 理财规划师在为客户制定投资规划时需要考虑的主要风险因素是()。A:利率风险 B:客户的风险承受能力 C:汇率风险 D:税率风险
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考题 理财规划师在为客户提供理财服务的过程中，应遵循的原则有()。A:家庭类型与理财策略相匹配 B:现金保障优先 C:消费、投资与收入相匹配 D:追求收益优于风险管理 E:整体规划
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考题 理财规划服务需根据客户的财务状况、理财目标、宏观经济和投资市场、工具等状况以及其他重要因素变化提供静态性的方案建议。（　　）
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考题 理财规划师在为客户提供教育保险购买建议时，需向客户说明()是教育保险无法达成的。A:有的保险可以分红 B:强制储蓄功能 C:保障功能 D:随时变现且不受损失
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考题 助理理财规划师在为客户进行投资规划时，其工作步骤分为五步，其中不包括()。A:市场调查B:客户分析C:证券选择D:资产分配
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考题 在建立客户关系阶段，最好的建议就是()。A:理财规划师的官方建议 B:理财规划师的私人建议 C:理财规划机构的机构建议 D:客户“自我建议”
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考题 在为客户进行投资规划时，理财规划师须了解各种投资工具的特点，其中()不属于债券的基本要素。A:票面利率B:偿还期限C:收益率D:票面价格
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考题 理财规划师在为客户提供理财服务的过程中，应遵循一定的原则（）A、整体规划B、提早规划C、现金保障优先D、追求收益优于风险管理E、消费、投资与收入相匹配
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考题 理财规划师在为客户提供理财规划建议时，需要对各种基本规划工具的特征了然于心，才能针对客户的不同需求提出让客户满意的建议。下列属于房地产信托的基本特征的有（）。A、流动性强B、专业化管理C、投资风险分散化D、收益波动性大E、对抗通货膨胀
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考题 理财规划师要对市场上可以选择的证券类投资工具进行分析，综合运用各种投资组合技术，确定各种证券的投资比例，为客户确定出合适的投资组合。具体说来，目前中国市场上可用的证券投资工具不包括（）。A、股指期货B、债券C、集合投资D、衍生产品
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考题 某些机构的理财规划师给客户提供的理财服务主要就是帮助客户进行证券、外汇的投资。实际上，投资与理财的关系（）。A、投资即理财B、投资与理财没有关系C、投资是进行理财的一种工具D、理财是投资的一部分
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考题 下列关于理财师为客户规划投资时的投资期限，说法正确的是（）。A、对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资B、对于长期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资C、对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资D、对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略
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考题 在为客户提供理财服务时，理财规划师的下列做法不合理的是（）A、需关注经济统计信息，掌握实时的经济运行变化情况B、既要分析宏观经济因素，也要做好客户分析C、不同的经济环境下，理财规划师为同一客户指定的理财方案相同D、密切关注宏观经济因素，如利率、汇率、税率的变化，才能抓住最有利的投资机会
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考题 在建立客户关系阶段，最好的建议就是（）。A、理财规划师的官方建议B、理财规划师的个人建议C、理财规划机构的机构检疫D、客户的"自我建议"
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考题 理财规划师在为客户做投资规划时，必须明确投资规划与理财规划的关系，下列有关两者关系的说法正确的有（）。A、投资规划是理财规划的一个组成部分B、投资规划对于整个理财规划都有重要的基础性作用C、理财规划是投资规划的一个组成部分D、理财规划是投资规划的基础E、理财规划就是投资规划
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考题 理财规划师为客户做的投资规划收益越高，理财规划师的水平就越高。（）
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考题 多选题理财规划师在为客户提供理财服务的过程中，应遵循一定的原则()A整体规划B提早规划C现金保障优先D追求收益优于风险管理E消费、投资与收入相匹配
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考题 单选题某些机构的理财规划师给客户提供的理财服务主要就是帮助客户进行证券、外汇的投资。实际上，投资与理财的关系（）。A 投资即理财B 投资与理财没有关系C 投资是进行理财的一种工具D 理财是投资的一部分
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考题 单选题下列关于理财师为客户规划投资时的投资期限，说法正确的是（）。A 对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资B 对于长期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资C 对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资D 对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略
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考题 单选题在为客户提供理财服务时，理财规划师的下列做法不合理的是（）A 需关注经济统计信息，掌握实时的经济运行变化情况B 既要分析宏观经济因素，也要做好客户分析C 不同的经济环境下，理财规划师为同一客户指定的理财方案相同D 密切关注宏观经济因素，如利率、汇率、税率的变化，才能抓住最有利的投资机会
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考题 多选题理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限、收益水平直接影响资产配置方案。以下关于投资目标的期限，理财师的建议正确的有（）。A对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资B对于短期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资C对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资D对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略E对于长期投资目标，成长性则成为理财规划师考虑的主要方面
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考题 多选题理财规划师在为客户提供投资规划的理财建议时，需要掌握基本的外汇市场行情，其中远期汇率的报价方法是（）。A直接报价法B间接报价法C掉期率报价法D即期报价法E以上都不是
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