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()是指客户通过理财规划所要实现的目标或满足的期望。
A.投资目标
B.理财目的
C.理财目标
D.投资目的
参考答案
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考题
投资目标是指客户通过投资规划所要实现的目标或者期望。客户的投资目标按照实现的时间进行分类,可以划分为短期目标、中期目标和长期目标,其中5~10年的目标可以视为( ),对于该目标,理财规划师要从( )兼顾的角度来考虑投资侧率。A.中期目标;收益率和安全性B.中期目标;成长性和收益率C.长期目标;收益率和安全性D.长期目标;成长性和收益率
考题
投资目标是指客户通过投资规划所要实现的目标或者期望,客户的投资目标按照实现的时间进行分类,可以划分为短期目标、中期目标和长期目标,其中,对于短期投资目标,理财规划师一般应该建议采用流动性较好的投资产品,( )一般不在考虑之列。A.货币市场基金
B.短期债券
C.债券基金
D.定期存款
考题
投资目标是指客户通过投资规划所要实现的目标或者期望。客户的投资目标按照实现的时间进行分类,可以划分为短期目标、中期目标和长期目标。其中,5~10年的目标可以视为(),对于该目标,理财规划师要从()兼顾的角度来考虑投资策略。A:中期目标;收益率和安全性
B:中期目标;成长性和收益率
C:长期目标;收益率和安全性
D:长期目标;成长性和收益率
考题
投资目标是指客户通过投资规划所要实现的目标或者期望。客户的投资目标按照实现的时间进行分类,可以划分为短期目标、中期目标和长期目标,其中5~10年的目标可以视为(),对于该目标,理财规划师要从()兼顾的角度来考虑投资侧率。A:中期目标;收益率和安全性
B:中期目标;成长性和收益率
C:长期目标;收益率和安全性
D:长期目标;成长性和收益率
考题
( )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案和理财工具的选择。A.财务信息
B.股票投资
C.个人储蓄
D.理财目标
考题
投资与投资规划既有相同点,又存在一定的差别,投资或资产配置的目的是_____,投资规划的重点在于_____。( )A.收益的最大化;客户需求或理财目标的实现
B.客户需求或理财目标的实现;收益的最大化
C.收益与风险的平衡;客户需求或理财目标的实现
D.客户需求或理财目标的实现;收益与风险的平衡
考题
1、投资与投资规划既有相同点,又存在一定的差别,投资或资产配置的目的是(),投资规划的重点在于()A.收益的最大化;客户需求或理财目标的实现B.客户需求或理财目标的实现;收益的最大化C.收益与风险的平衡;客户需求或理财目标的实现D.客户需求或理财目标的实现;收益与风险的平衡
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