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人在不同的生命阶段有不同的财务状况、不同的资金需求,可以说()是整个理财规划的基础。
A.生命周期理论
B.投资组合理论
C.有效市场组合理论
D.行为金融学
参考答案
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考题
生命周期理论是个人理财业务开展的理论基础,对此,下列阐述正确的是( )。A.人在不同的生命时期会有不同的现金流量特征B.人在不同的生命时期会有不同的生活目标C.开展个人理财业务是为了满足个人的财务目标,从而实现财务自由D.以生命周期为理论基础开展个人理财业务,这是符合现代营销学原理的E.处在生命周期的同一个时期的不同的人通常也会有相同的理财目标
考题
下列对理财的理解,表述不正确的是( )。A.理财关注客户的整体需求,是实现金融顾问式营销的重要手段B.理财应关注客户的生命周期,尽量不要为客户制定短期规划C.理财是个性化的,客户不同,理财服务重点也不同D.理财规划通常由专业人士提供
考题
下列对理财的理解,表述不正确的是()。A:理财关注客户的整体需求,是实现金融顾问式营销的重要手段
B:理财应关注客户的生命周期,尽量不要为客户制定短期规划
C:理财是个性化的,客户不同,理财服务重点也不同
D:理财规划通常由专业人士提供
考题
理财师根据家庭生命周期的不同,可以了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户的( ),进而理财目标也有所侧重。
①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求A、①②③
B、①③
C、①②④
D、①②③④
考题
理财师根据家庭生命周期的不同,可以了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户的(??),进而理财目标也有所侧重。
①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求
A.①②③
B.①③
C.①②④
D.①②③④
考题
理财师可以根据家庭生命周期的不同,了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户其(),进而理财目标也有所侧重。
①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求。
A.①②③
B.①③
C.①②④
D.①②③④
考题
下列对理财的理解,表述不正确的是()。A:理财关注客户的整体需求,是实现金融顾问式营销的重要手段B:理财应关注客户的生命周期,尽量不要为客户制定长期规划C:理财是个性化的,客户不同,理财服务重点也不同D:理财规划通常由专业人士提供
考题
理财师可以根据家庭生命周期的不同,了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户其( ),进而理财目标也有所侧重。
①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求。A.①②③
B.①③
C.①②④
D.①②③④
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