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理财就是针对个人对其做投资规划和保险规划,使其财产增值,控制风险。 ( )
此题为判断题(对,错)。
参考答案
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考题
下列关于投资理财和个人理财规划的表述中,正确的是:()。
A、个人理财规划就是投资理财规划B、个人理财规划就是生活理财规划C、投资理财规划的目的是帮助客户实现终生的财务安全、自主、自由和自在,提高生活质量D、投资理财是在客户的生活目标得到满足之后,追求投资于黄金、外汇、不动产等投资工具的最优回报
考题
以下哪些是个人理财规划的认识误区?( ) ①工薪阶层和普通老百姓也需要妥善的个人理财规划。 ②退休人员或老年人因为年纪已经大了,不需要理财规划。 ③个人理财就是个人投资或资金的保值、增值。A.① ③B.② ③C.① ② ③D.① ②
考题
理财规划中,__________是理财规划的起点,__________是研究风险转移的问题,__________是讨论客户资产保值增值的问题。( )A、人生事件规划;税收规划;现金消费及债务管理
B、人生事件规划;保险规划;税收规划
C、现金、消费及债务管理;投资规划;税收规划
D、现金、消费及债务管理;保险规划;投资规划
考题
客户进行理财规划的目标通常是财产的保值和增值,下列哪项规划的目标更倾向于实现客户财产的增值?( )A.现金规划
B.风险管理与保险规划
C.投资规划
D.财产分配与传承规划
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