助理理财规划师接触到一个需要做投资规划的客户，该客户目前持有成长性资产20万元，定息资产30万元，根据投资组合状况对客户的风险偏好分类，其分析该客户应属于( )。A．保守型B．轻度保守型C．中立型D．轻度进取型

题目内容（请给出正确答案）

助理理财规划师接触到一个需要做投资规划的客户，该客户目前持有成长性资产20万元，定息资产30万元，根据投资组合状况对客户的风险偏好分类，其分析该客户应属于( )。

A．保守型

B．轻度保守型

C．中立型

D．轻度进取型

参考答案

考题助理理财规划师在收集与整理客户信息时可能会接触到客户大量的财务机密，对此助理理财规划师负有严格的( )义务。A．调查B．保密C．报告D．确认

查看答案

考题某客户最终确定的资产配置方案中，确定了如下组合:成长性资产70%~80%，定息资产20%~30%，则该客户安投资偏好分类应属于( )。A．轻度保守性B．中立型C．轻度进取性D．进取型

查看答案

考题助理理财规划师在为客户进行投资规划时，其工作步骤分为五步，其中不包括( )。A．市场调查B．客户分析C．证券选择D．资产分配

查看答案

考题中立型客户的资产配置一般为()。A:成长性资产：40%—50%；定息资产：50%—60% B:成长性资产：50%—70%；定息资产：30%—50% C:成长性资产：30%—60%；定息资产：40%—70% D:成长性资产：20%—30%；定息资产：70%—80%

查看答案

考题助理理财规划师在收集与整理客户信息时可能会接触到客户大量的财务机密，对此助理理财规划师负有严格的()义务。A:调查 B:保密 C:报告 D:确认

查看答案

考题理财规划师在收集客户的风险偏好信息时，可以粗略将客户风险偏好分为五类，其中，轻度进取型客户的资产组合特点包括( )。A.成长性资产80%~90% B.定息资产20%~30% C.成长性资产90%～100% D.定息资产0~20%

查看答案

考题助理理财规划师接触到一个需要做投资规划的客户，该客户目前持有成长性资产20万元，定息资产30万元，根据投资组合状况对客户的风险偏好分类，其分析该客户应属于()。A:保守型 B:轻度保守型 C:中立型 D:轻度进取型

查看答案

考题助理理财规划师在为客户进行投资规划时，其工作步骤分为五步，其中不包括()。A:市场调查B:客户分析C:证券选择D:资产分配

查看答案

考题理财规划师在收集客户的风险偏好信息时，可以粗略的将客户风险偏好分为五类，其中，轻度保守型客户的资产组合特点包括()。A:成长性资产30%-50%B:定息资产50%-60%C:成长性资产50%-70%D:定息资产60%-70%

查看答案

热门标签