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在对客户的资金调用和调整成本方面，理财师应把握好的原则有（ ）。


A.事先重复沟通，让客户有明确的预期

B.强调理财规划方案的整体性

C.详细阐述每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的

D.避免每笔资金的动用都会引起客户反弹质疑

E.在总体把握方案执行进度效果的同时，从客户的利益出发，跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择，以降低客户的资金成本、费率

参考答案

参考解析
解析：在客户的资金调用和调整成本方面，理财师注意把握好三个原则：一是事先重复沟通，让客户有明确的预期，以避免接下来每笔资金的动用、每个类别资产买进卖出及需要交纳的相关费用都会引起客户反弹质疑；二是强调理财规划方案的整体性，以及每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的；三是在总体把握方案执行进度效果的同时，从客户的利益出发，跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择，以降低客户的资金成本、费率，从而提高整体方案执行效果和客户满意度。
更多 “在对客户的资金调用和调整成本方面，理财师应把握好的原则有（ ）。 A.事先重复沟通，让客户有明确的预期 B.强调理财规划方案的整体性 C.详细阐述每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的 D.避免每笔资金的动用都会引起客户反弹质疑 E.在总体把握方案执行进度效果的同时，从客户的利益出发，跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择，以降低客户的资金成本、费率” 相关考题
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考题 理财规划师在对客户的收入支出表进行分析时，应特别注意()。A:理财师首先应具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例 B:对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注 C:任何客户都应该努力保持正的净现金流量 D:理财师应关注于减少客户家庭的债务负担 E:理财师应着重关注家庭的资金配置合理性
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考题 定期评估的频率取决于（　　）因素。A.客户投资金额和占比 B.客户的投资风格 C.理财师的专业能力 D.客户个人财务状况变化幅度 E.理财师的个性化要求
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考题 理财涉及客户的资金调用和调整成本，在这方面理财师应注意把握好的原则有( )。A.事先重复沟通 B.让客户有明确的预期 C.强调理财规划方案的整体性 D.在总体把握方案执行进度效果 E.降低客户的资金成本、费率
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考题 降低执行理财规划方案中资金成本因素影响的原则有（　）。 (1)与客户重复沟通，有明确的预期； (2)强调理财规划方案的整体性； (3)总体把握方案执行进度； (4)降低客户的资金成本、费率。 A.(1)(2)(3) B.(2)(3)(4) C.(1)(3)(4) D.(1)(2)(3)(4)
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考题 多选题定期评估的频率取决于（）因素。A客户投资金额和占比B客户的投资风格C理财师的专业能力D客户个人财务状况变化幅度E理财师的个性化要求
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考题 判断题理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平。A 对B 错
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