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理财师开展业务时，()是了解客户、收集信息的最好时机。
A.开户
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
参考答案
参考解析
解析：开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时，理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息，还可以协助客户填写一份类似“客户信息采集表”的表，在内容设计上，可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好，以及婚姻状况、子女情况等．辅助收集客户信息。
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考题
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。A.考虑自己是否会触犯客户的隐私
B.引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息
C.考虑客户会不会告诉自己
D.较少这方面的咨询
考题
理财师需要告知客户的理财服务信息包括（）。A.银行等金融机构的相关制度体系
B.解决财务问题的条件和方法
C.客户理财意识的不足之处
D.了解、收集客户相关信息的必要性
E.理财师的能力范围
考题
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（ ）。A.解决财务问题的条件和方法
B.了解、收集客户相关信息的必要性
C.如实告知客户自己的能力范围
D.客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
考题
以下哪些是需要告知客户的理财服务信息 ( )。A.解决财务问题的条件和方法
B.在向客户介绍专业理财服务时，理财师粗略收集、整理和分析其家庭的财务状况和生活状况
C.了解、收集客户相关信息的必要性
D.如实告知客户自己的能力范围
E.专业理财师应利用所有可以利用的资源，代替客户做好家庭财务决定
考题
收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有的客户“接触点”，以使客户忠诚度最大化的过程是指( )。A、企业的客户关系管理
B、理财师的客户关系管理
C、理财师关系管理
D、战略客户关系管理
考题
信息收集的具体步骤包括（）。A、理财师自己没有心理障碍B、引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息C、在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息D、制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息E、专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
考题
单选题关于客户信息收集的具体的步骤，下列说法错误的是（ ）。A
制定系统性收集客户信息的框架，便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息B
理财师自己没有心理障碍，是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息C
在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，可以去问些与其不相关的信息D
引导客户，告诉客户为什么要了解这些信息
考题
单选题理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（）。A
考虑自己是否会触犯客户的隐私B
考虑客户会不会告诉自己C
减少这方面的咨询D
引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
考题
单选题关于客户信息收集的具体步骤，下列说法错误的是（）。A
引导客户，告诉客户为什么要了解这些信息B
理财师自己没有心理障碍，是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息C
制定系统性收集客户信息的框架，便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息D
在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，可以去问些与其不相关的信息
考题
单选题理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。A
解决财务问题的条件和方法B
了解、收集客户相关信息的必要性C
如实告知客户自己的能力范围D
客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
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