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理财师的工作职责决定其首要工作是( )。
A.了解自己的客户
B.规划合理的产品
C.了解市场的需求
D.制订合理的综合理财方案
B.规划合理的产品
C.了解市场的需求
D.制订合理的综合理财方案
参考答案
参考解析
解析:理财师的工作职责和定位,决定其首要工作就是必须了解自己的客户。
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按照“4E”标准,( )是理财师资格认证的首要环节。A.教育(education)
B.职业道德(ethics)
C.工作经验(experience)
D.精力旺盛(energetic)
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A.教育(Education)
B.职业道德(Ethics)
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考题
下列对KYC(KnowYourCustomer)描述错误的是( )。A.是理财师提供专业化服务的重要内容和必备的工作步骤之一
B.包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息
C.是作为专业人士的理财师其职业操守和监管部门所强调、要求做到的合格标准之一
D.了解客户对理财师工作影响不大
考题
下列关于理财师工作职责的要求中,说法错误的是( )A.理财师的工作职责和定位,决定其首要工作就是必须了解自己的客户
B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握
C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平
D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步
考题
单选题决定内部公平的首要方法是()。A
绩效考评B
工作分析C
工作规范D
工作评价
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