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理财人员通过【营销管理主界面】对客户进行营销。此功能可以查询（） ①客户个人资料 ②资产情况 ③积分信息 ④记录客户营销管理过程
- A、①
- B、①②
- C、①②③
- D、①②③④
参考答案
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考题
制定市场推广计划,并通过各种渠道(包括传统营销、电话营销、网上营销)接触客户进行记录、分类和辨识,提供对潜在客户的管理,这是客户关系管理主要功能中的()。
A、客户信息管理B、市场营销管理C、销售管理D、服务管理与客户关怀
考题
用户在员工渠道维护营销商机操作为:营销执行交易导航界面,用户点击菜单“客户营销商机维护”;输入查询要素,点击“查询"按钮;查看查询结果,勾选商机点击按钮"查看商机详细信息”。()
此题为判断题(对，错)。
考题
营销管理平台通过【营销管理主界面】对客户进行营销，“产品信息”模块包括零售产品清单，个贷情况两部分，其中产品清单包括：（） ①开办分行和开办网点 ②产品名称 ③产品状态 ④开通时间、关户时间A、①②③B、①②③④C、①③④D、②③④
考题
个人理财销售人员目标客户的发掘可通过以下那些途径（）。A、根据日常收集的客户信息，锁定目标客户B、借助我行客户信息管理系统（PCRM）、理财业务支持系统（CFE.分析客户数据，确定目标客户C、与对公客户经理或柜台人员组成营销团队，发现目标客户并推荐给营销人员D、通过其他方式发现目标客户
考题
营销人员管理包括涉外人员管理和营销过程管理。下列哪些属于涉外人员管理的内容？（）A、 通过标准化建设对营销员的行为进行规范B、通过大客户优惠率和欠费比率等数据对有效收入和有效客户资源进行监控C、通过收集营销员欠款信息对营销员欠款进行监控和预警D、联合人力资源部门设置营销员晋升通道，对营销员进行激励
考题
以下有关顾问式营销的叙述哪些为正确？（）A、以客户的理财目标和需求为导向，通过分析客户的财务资源状况来帮助客户实现生活目标和理财目标；此种营销的流程比传统个人销售更理性、更专业。B、此种模式的营销以个人理财为切入点，为客户进行全方位的理财服务。C、是通过电子展业夹、个人理财建议书等理财工具，从现金流管理、资产分配比例、风险管理等方面给客户提供全没的财务分析和理财建议。D、这种营销模式通常是通过训练业务精英及有潜力的人员，使其掌握顾问式行销的方法和技能。
考题
（）是指与优质客户建立关系后，由理财/营销经理通过对优质客户的建档、客户群体特征分析与分类、制定客户关系管理计划等重要途径对优质客户进行持续跟进服务。A、识别引导B、接触营销C、业务处理D、关系维护
考题
理财经理应在开展精准营销活动前通过客户画像等功能对客户清单中的客户基本情况进行了解和分析，优化完善精准营销活动话术，通过电话、短信、融e联等营销方式执行活动内容，并及时记录营销情况及后续跟进计划。
考题
（）哪些途径能进入客户信息及营销提醒交易界面。A、通过客户信息-客户维护-对私交易选择子功能“客户信息及营销提醒”。B、任意交易刷卡交易界面右下角弹出客户信息提醒框点击“详细信息”按钮联动客户信息及营销提醒交易界面。C、通过客户信息-查询-客户交易选择子功能“客户信息及营销提醒”。D、通过客户信息-客户-查询交易选择子功能“客户信息及营销提醒”。
考题
团队管理岗的岗位职责包括：（）。A、拟订营业部营销人员发展计划B、对营销人员进行日常管理，包括营销人员档案管理、资格审查、劳动合同签订与解除、执业证书管理、营销绩效计划、行为管理、会议管理、物品管理C、对营销团队进行日常营销督导D、协助招聘营销人员；对管理类客户经理（区域经理）、销售类客户经理进行考核E、编制、报送《营销团队建设统计月报表》
考题
判断题理财经理应在开展精准营销活动前通过客户画像等功能对客户清单中的客户基本情况进行了解和分析，优化完善精准营销活动话术，通过电话、短信、融e联等营销方式执行活动内容，并及时记录营销情况及后续跟进计划。A
对B
错
考题
多选题（）哪些途径能进入客户信息及营销提醒交易界面。A通过客户信息-客户维护-对私交易选择子功能“客户信息及营销提醒”。B任意交易刷卡交易界面右下角弹出客户信息提醒框点击“详细信息”按钮联动客户信息及营销提醒交易界面。C通过客户信息-查询-客户交易选择子功能“客户信息及营销提醒”。D通过客户信息-客户-查询交易选择子功能“客户信息及营销提醒”。
考题
单选题不属于营销后续跟进工作的是（）。A
对于有购买意向的客户进行电话跟踪B
对部分客户进行电话回访，了解客户对活动的意见和建议C
通过理财意向表、调查问卷等形式采集客户信息和理财意向D
及时整理客户信息，记录营销工作情况，分析评估营销效果
考题
多选题营销人员管理包括涉外人员管理和营销过程管理。下列哪些属于涉外人员管理的内容？（）A通过标准化建设对营销员的行为进行规范B通过大客户优惠率和欠费比率等数据对有效收入和有效客户资源进行监控C通过收集营销员欠款信息对营销员欠款进行监控和预警D联合人力资源部门设置营销员晋升通道，对营销员进行激励
考题
单选题以下哪项不属于个人客户营销管理系统中的功能（）A
营销任务执行情况查询B
待跟进客户清单C
基金业绩评价D
理财方案设计
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