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题目内容
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单选题
个人理财规划的目的是（）
A
使资金达到充分的利用
B
分散风险
C
挣取更多的利益
D
管理资金
参考答案
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解析：
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考题
以下关于个人理财规划的认识，正确的是()。A.老年人因年岁已高，不需要理财规划B.老年人因年岁已高，收入下降，所以才需要理财规划C.个人理财规划是有钱人的事，工薪阶层和普通老百姓通常不需要D.个人理财规划大致可分为单目标理财规划、多目标理财规划以及综合理财规划等三种类型
考题
下列关于投资理财和个人理财规划的表述中,正确的是:()。
A、个人理财规划就是投资理财规划B、个人理财规划就是生活理财规划C、投资理财规划的目的是帮助客户实现终生的财务安全、自主、自由和自在，提高生活质量D、投资理财是在客户的生活目标得到满足之后，追求投资于黄金、外汇、不动产等投资工具的最优回报
考题
在制定并向客户提交规划方案的过程中，下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是( )。A．在个人理财规划方案制定后，金融理财师不应将该理财规划方案和客户原来的理财方案做比较，以保持该个人理财规划方案的独立性B．金融理财师在向客户展示其个人理财规划时，应当尽可能地以个人的观点作为事实来引导客户C．在考查了各种备选方案后，金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案，以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独执行方案，也可以是若干个执行方案的组合D．个人理财规划报告必须使金融理财师和客户的利益和目标相一致
考题
以下哪些是个人理财规划的认识误区？（ ） ①工薪阶层和普通老百姓也需要妥善的个人理财规划。 ②退休人员或老年人因为年纪已经大了，不需要理财规划。 ③个人理财就是个人投资或资金的保值、增值。A.① ③B.② ③C.① ② ③D.① ②
考题
以下对理财规划的理解错误的是()。A:理财规划是全方位的综合性服务，而不是简单的金融产品销售
B:理财规划强调大众化，一项理财规划适用于多个人群
C:理财规划是一项长期规划，贯穿人的一生
D:理财规划通常由专业人士提供
考题
个人理财过程分为下列五个步骤，这五个步骤排序依次是()。①监控执行进度和再评估②执行个人理财规划③制定个人理财规划④评估理财环境和个人条件⑤制定个人理财目标A:③②①⑤④B:④⑤②③①C:③④②⑤①D:④⑤③②①
考题
下列个人理财步骤的排序正确的是（ ）。
A.评估理财环境和个人条件—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划—监控执行进度和再评估
B.制定个人理财目标—评估理财环境和个人条件—执行个人理财规划—制定个人理财规划—监控执行进度和再评估
C.评估理财环境和个人条件—制定个人理财规划—制定个人理财目标—监控执行进度和再评估—执行个人理财规划
D.评估理财环境和个人条件—监控执行进度和再评估—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划
考题
理财的目的就是更有效地安排个人有限的财务资源，更好地实现一生生命满足感的最大化。以下理财规划观点正确的是（）。A、理财就是投资赚钱B、理财是有钱人的事情C、理财不需要太早D、充分利用货币的时间价值，及早开始规划
考题
目前，人们对个人理财规划了解不多，难免存在一些片面认识或误区。在下列选项中哪些属于对个人理财规划的认识误区？（）A、个人理财规划是“大款”、“富翁”的事，与普通老百姓关系不大B、一般工薪阶层的财富积累不多，收入不高，承受各种风险的能力较弱，更需要妥善的理财规划C、退休人员通常年龄已高、收入停止，进行个人理财规划的实际意义不大D、个人理财规划不能仅仅理解为个人投资或资金的保值、增值E、出现财务困难时才需要个人理财规划
考题
单选题下列关于投资理财和个人理财规划的表述中，正确的是（）A
个人理财规划就是投资理财规划B
个人理财规划就是生活理财规划C
投资理财规划的目的是帮助客户实现终生的财务安全、自主、自由和自在，提高生活质量D
投资理财是在客户的生活目标得到满足之后，追求投资于黄金、外汇、不动产等投资工具的最优回报
考题
多选题目前，人们对个人理财规划了解不多，难免存在一些片面认识或误区。在下列选项中哪些属于对个人理财规划的认识误区？（）A个人理财规划是“大款”、“富翁”的事，与普通老百姓关系不大B一般工薪阶层的财富积累不多，收入不高，承受各种风险的能力较弱，更需要妥善的理财规划C退休人员通常年龄已高、收入停止，进行个人理财规划的实际意义不大D个人理财规划不能仅仅理解为个人投资或资金的保值、增值E出现财务困难时才需要个人理财规划
考题
单选题个人理财和公司理财的工作内容是不同的，个人理财包括现金规划、消费规划、职业生涯规划、居住规划、婚姻规划、教育规划、退休规划、遗产规划等人生理财目标规划以及投资规划、保险规划、税务筹划等理财工具规划；而公司理财包括的主要内容有（）。A
现金规划、投资规划、保险规划和税务筹划等B
预算、筹资、投资、控制、分析等C
预算、筹资、投资、控制、调整等D
战略、计划、执行、调整等
考题
单选题()是从财务的角度对个人一生财产进行的整体规划，是个人理财规划中不可缺少的一部分。A
财产传承规划B
一般财务规划C
投资规划D
理财规划
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