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单选题
理财经理应如实告知客户（）。
A

其它客户购买情况

B

自己的手机号码

C

银行每日理财产品的销售情况

D

理财产品风险评级情况，并建议购买相对应的产品

参考答案

参考解析
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考题 阻碍客户履行如实告知义务,或诱导客户不履行如实告知义务,是否正确() 此题为判断题(对，错)。
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考题 保险销售人员在订立合同前,应协助客户履行如实告知手续,如客户因个人隐私不愿意告知,销售人员可允许客户不履行如实告知手续。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 保险从业人员在执业活动中如实告知义务是( )A.既需要对客户的如实告知义务，也需要对所属机构的如实告知义务B.只需要对客户的如实告知义务，不需要对所属机构的如实告知义务C.不需要对客户的如实告知义务，只需要对所属机构的如实告知义务D.既不需要对客户的如实告知义务，也不需要对所属机构的如实告知义务
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考题 在协助客户准备投保单据的时候，理财规划师发现客户的年龄超过了预投保险品种的承保年龄上限，这时理财师应该( )。A．忽略这一信息，继续准备单据B．如实告知，并建议客户选择其他保险产品C．如实告知，并建议客户虚报年龄投保此产品D．如实告知，并放弃此客户
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考题 下列选项中不属于理财规划服务的内容是（ ）。A.解决财务问题的条件和方法B.了解、收集客户相关信息的必要性C.制订理财规划方案D.如实告知客户自己的能力范围
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考题 关于代理从业人员的如实告知义务，说法不正确的是（ ）。A.客观、全面地向客户介绍有关保险产品与服务的信息，不误导客户B.如实告知义务包括代理从业人员对客户的如实告知义务，这也是如实告知义务的主要方面C.代理从业人员对所属机构的不负有如实告知义务D.如实告知所属机构与投保有关的客户信息是代理从业人员如实告知义务的主要内容
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考题 理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。 A.解决财务问题的条件和方法 B.了解、收集客户相关信息的必要性 C.如实告知客户自己的能力范围 D.风险和收益的范围大小
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考题 需要告知客户的理财服务信息包括（　　）。A.解决财务问题的条件和方法 B.了解、收集客户相关信息的必要性 C.如实告知客户自己的能力范围 D.了解并明确客户的财务问题或理财目标 E.清楚表达能为客户提供和不能为客户提供的服务
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考题 理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（　　）。A.解决财务问题的条件和方法 B.了解、收集客户相关信息的必要性 C.如实告知客户自己的能力范围 D.客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
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考题 以下哪些是需要告知客户的理财服务信息 (　　)。A.解决财务问题的条件和方法 B.在向客户介绍专业理财服务时，理财师粗略收集、整理和分析其家庭的财务状况和生活状况 C.了解、收集客户相关信息的必要性 D.如实告知客户自己的能力范围 E.专业理财师应利用所有可以利用的资源，代替客户做好家庭财务决定
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考题 在协助客户准备投保单据的时候，理财规划师发现客户的年龄超过了预投保险品种的承保年龄上限，这时理财师应该()。A:忽略这一信息，继续准备单据B:如实告知，并建议客户选择其他保险产品C:如实告知，并建议客户虚报年龄投保此产品D:如实告知，并放弃此客户
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考题 银行大堂经理在向客户介绍理财等产品信息时应履行如实告知义务，充分揭示风险，尊重客户的知情权，不得误导或诱导客户。
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考题 （）不是理财规划师素质方面的要求。A、理财师有义务为客户保密B、客户有隐私权C、理财规划师的职业道德准则因人而异D、当客户的财务目标无法实现的时候，理财师须如实告知客户相关产品的所有内容及可能产生的利益冲突
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考题 保险经纪人的如实告知义务主要方面是（）。A、对保险公司的如实告知义务B、对客户的如实告知义务C、对所属机构的如实告知义务D、对保险监管机构的如实告知义务
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考题 （）是保险经纪从业人员如实告知义务的主要方面。A、对保险公司的如实告知义务B、对客户的如实告知义务C、对保险行业协会的如实告知义务D、对保险经纪经理人的如实告知义务
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考题 理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。 A、解决财务问题的条件和方法B、了解、收集客户相关信息的必要性C、如实告知客户自己的能力范围D、客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
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考题 在协助客户准备投保单据的时候，保险公司经理发现客户的年龄超过了预投保险品种的承保年龄上限，这时保险公司经理应该（）A、忽略这一信息，继续准备单据B、如实告知，并建议客户选择其他保险产品C、如实告知，并建议客户虚报年龄投保此产品D、如实告知，并放弃此客户
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考题 理财经理应如实告知客户（）。A、其它客户购买情况B、自己的手机号码C、银行每日理财产品的销售情况D、理财产品风险评级情况，并建议购买相对应的产品
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考题 经客户书面授权，柜面人员可以代行处理应由客户操作的账务、对账或有关签约手续、代客理财。（）
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考题 单选题保险经纪人的如实告知义务主要方面是（）。A 对保险公司的如实告知义务B 对客户的如实告知义务C 对所属机构的如实告知义务D 对保险监管机构的如实告知义务
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考题 单选题（）不是理财规划师素质方面的要求。A 理财师有义务为客户保密B 客户有隐私权C 理财规划师的职业道德准则因人而异D 当客户的财务目标无法实现的时候，理财师须如实告知客户相关产品的所有内容及可能产生的利益冲突
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考题 多选题下列行为中，属于违背银行业从业人员职业操守基本准则的有（ ）。A接受客户馈赠的消费卡B把客户的婚姻及家庭状况告知自己的家人C把客户的交易信息告知同机构的同事D如实告知客户本行理财产品所面临的风险E给客户介绍本行新推出的理财产品
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考题 单选题在协助客户准备投保单据的时候，保险公司经理发现客户的年龄超过了预投保险品种的承保年龄上限，这时保险公司经理应该（）A 忽略这一信息，继续准备单据B 如实告知，并建议客户选择其他保险产品C 如实告知，并建议客户虚报年龄投保此产品D 如实告知，并放弃此客户
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考题 单选题保险从业人员在执业活动中如实告知义务是（）A 既需要对客户的如实告知义务，也需要对所属机构的如实告知义务B 只需要对客户的如实告知义务，不需要对所属机构的如实告知义务C 不需要对客户的如实告知义务，只需要对所属机构的如实告知义务D 既不需要对客户的如实告知义务，也不需要对所属机构的如实告知义务
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考题 单选题理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。A 解决财务问题的条件和方法B 了解、收集客户相关信息的必要性C 如实告知客户自己的能力范围D 客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
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考题 判断题银行大堂经理在向客户介绍理财等产品信息时应履行如实告知义务，充分揭示风险，尊重客户的知情权，不得误导或诱导客户。A 对B 错
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考题 单选题关于理财规划师素质，不正确的是（）A 当客户的财务目标无法实现的时候，理财师须如实告知客户相关产品的所有内容及可能产生的利益冲突B 客户有隐私权C 理财师有义务为客户保密D 理财规划师的职业道德准则因人而异
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