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问答题
个人理财的流程包括哪些步骤？
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考题
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ．收集客户资料及个人理财目标； Ⅱ．综合理财计划的策略整合；Ⅲ．客户关系的建立；Ⅳ．分析客户现行财务状况； Ⅴ．提出理财计划；Ⅵ．执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。A．Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，ⅡB．Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，ⅡC．Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，ⅣD．Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ
考题
个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望( )等步骤。A．分析客户财务状况B．整合个人理财策略并提出个人理财方案C．接受客户投送D．监控个人理财方案的实施E．理财策划方案的评估
考题
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：I、收集客户资料及个人理财目标 II、综合理财计划的策略整合 III、客户关系的建立 IV、分析客户现行财务状况 v、提出理财计划 VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为（ ）。A．I，III，VI，V，IV，IIB．III，I，IV，V，VI，IIC．III，V，II，I，VI，IVD．III，I，IV，II，V，VI
考题
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：I、收集客户资料及个人理财目标 Ⅱ、综合理财计划的策略整合 Ⅲ、客户关系的建 IV、分析客户现行财务状况 V、提出理财计划 Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为（ ）。A．I，Ⅲ，Ⅵ，V，Ⅳ，ⅡB．Ⅲ，工，Ⅳ，V，Ⅵ，ⅡC．Ⅲ，V，Ⅱ，I，Ⅵ，ⅣD．Ⅲ，I，Ⅳ，Ⅱ，V，Ⅵ
考题
标准的金融理财应该包括六个步骤，下列不属于金融理财步骤的是( )。A．制定并向客户提交理财规划方案B．收集客户信息并帮助客户确定理财目标C．就方案进行投资收益的分析选择最佳方案D．执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行
考题
个人理财过程分为下列五个步骤，这五个步骤排序依次是()。①监控执行进度和再评估②执行个人理财规划③制定个人理财规划④评估理财环境和个人条件⑤制定个人理财目标A:③②①⑤④B:④⑤②③①C:③④②⑤①D:④⑤③②①
考题
个人理财的基本流程包括以下几个步骤： Ⅰ.了解风险偏好； Ⅱ.制定理财计划； Ⅲ.确定理财目标； Ⅳ.检查财务状况； Ⅴ.执行理财计划； Ⅵ.评估和调整理财计划。 正确的次序应为（）A、Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，ⅡB、Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，ⅡC、Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，ⅣD、Ⅳ，Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ
考题
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤： I、收集客户资料及个人理财目标 II、综合理财计划的策略整合 III、客户关系的建立 IV、分析客户现行财务状况 V、提出理财计划 VI、执行和监控理财计划 正确的次序应为（）
考题
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ、收集客户资料及个人理财目标Ⅱ、综合理财计划的策略整合Ⅲ、客户关系的建立Ⅳ、分析客户现行财务状况Ⅴ、提出理财计划Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为（）。A、Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，ⅡB、Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，ⅡC、Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，ⅣD、Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ
考题
单选题个人理财的基本流程包括以下几个步骤： Ⅰ.了解风险偏好； Ⅱ.制定理财计划； Ⅲ.确定理财目标； Ⅳ.检查财务状况； Ⅴ.执行理财计划； Ⅵ.评估和调整理财计划。 正确的次序应为（）A
Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，ⅡB
Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，ⅡC
Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，ⅣD
Ⅳ，Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ
考题
单选题标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：I、收集客户资料及个人理财目标；II、综合理财计划的策略整合；III、客户关系的建立；IV、分析客户现行财务状况；V、提出理财计划；VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为_________。A
I，III，VI，V，IV，IIB
III，I，IV，V，VI，IIC
III，V，II，I，VI，IVD
III，I，IV，II，V，VI
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