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单选题
（）不是理财师的工作内容。
A

向客户提供理财资本

B

听取客户的理财目标和要求

C

帮助客户实施理财方案

D

收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据

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更多 “单选题（）不是理财师的工作内容。A 向客户提供理财资本B 听取客户的理财目标和要求C 帮助客户实施理财方案D 收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据” 相关考题
考题 理财师工作的基本阶段的内容包括（ ）。①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系A.①③④B.①②③C.①②③④D.②③④
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考题 在金融理财师执业操作准则中，每一条准则都伴随着一系列具体规则的说明。以下定义和其内容相互对应不正确的一项是( )。A．定义：正直诚信原则；内容：金融理财师利用客户的信息为自己牟取利益的行为是不适当的，无论其行为是否对客户实际构成伤害B．定义：专业胜任原则；内容：金融理财师仅能提供他所擅长的领域范围内的建议C．定义：客观公正原则；内容：金融理财师必须以客户的利益为准则行事D．定义：恪尽职守原则；内容：为了和客户所签的文件承诺保持一致，金融理财师必须对其向客户所推荐的理财产品进行合理的调查研究
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考题 金融理财师法律责任的责任主体是( )A．金融理财师B．金融理财师及雇用金融理财师的金融机构C．金融理财师及金融理财师所服务的客户D．金融理财师、雇用金融理财师的金融机构及金融理财师所服务的客户
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考题 理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的理财产品。（　　）
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考题 理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。（　　）
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考题 理财师与客户进行面对面沟通时，应注意的事项包括（ ）。A.理财师在面见客户前要有所准备，准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等 B.理财师在面见客户前，要安排好自己的工作计划、时间，不得迟到或让客户久候 C.在面谈中，理财师的言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然 D.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用 E.理财师要提高工作效率，谈话时间不宜过长，注重自己的理财任务
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考题 正直公正、尽职高效是理财师职业道德准则的主要内容。（ ）
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考题 下列对KYC(KnowYourCustomer)描述错误的是(　　)。A.是理财师提供专业化服务的重要内容和必备的工作步骤之一 B.包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息 C.是作为专业人士的理财师其职业操守和监管部门所强调、要求做到的合格标准之一 D.了解客户对理财师工作影响不大
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考题 理财师工作基本阶段的内容包括（　　）。 ①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系A.①③④ B.①②③ C.①②③④ D.②③④
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考题 在理财师执业资格的“4E”认证标准中，工作经验是成为合格理财师的基础。（　　）
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考题 下列关于理财师工作职责的要求中，说法错误的是（　　）A.理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户 B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握 C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平 D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步
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考题 法规更加贴近理财师的实际工作，是理财师执业中的主要依据。（　　）
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考题 理财师队伍迅速扩张，主要取决于以下（　　）因素。A.理财服务需求大 B.理财师培养工作推动 C.行业自理和规范管理 D.收入稳定、受人尊敬 E.合格理财师的职场选择多、提升空间大
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考题 专业理财师的工作重心是投资顾问。（　　）
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考题 致使我国的理财师队伍扩张迅速的因素有( )。A.理财服务需求大 B.理财师培养工作推动 C.行业自理和规范管理 D.收入稳定、受人尊敬 E.合格理财师的职场选择多、提升空间大
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考题 理财师的日常工作职责范围内的、行业标准工作内容或要求，这是属于（ ）的范围。A.超常服务 B.额外服务 C.分内服务 D.标准服务
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考题 理财规划书的封面上可以打上的内容不包括（）。A.客户的名字 B.客户的工作单位 C.理财师的名字 D.制作完成的日期
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考题 理财师的工作内容不包括（）A、收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据B、听取客户的理财目标和要求C、帮助客户实施理财方案D、向客户提供理财资本
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考题 （）不是理财规划师素质方面的要求。A、理财师有义务为客户保密B、客户有隐私权C、理财规划师的职业道德准则因人而异D、当客户的财务目标无法实现的时候，理财师须如实告知客户相关产品的所有内容及可能产生的利益冲突
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考题 （）不是理财师的工作内容。A、向客户提供理财资本B、听取客户的理财目标和要求C、帮助客户实施理财方案D、收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据
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考题 理财师队伍迅速扩张，主要取决于以下（）因素。A、理财服务需求大B、理财师培养工作推动C、行业自理和规范管理D、收入稳定、受人尊敬E、合格理财师的职场选择多、提升空间大
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考题 专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下几方面的内容。（）A、明确自身定位，树立专业形象B、关注自身礼仪和工作的状态C、理财夸夸其谈D、理财师与普通人员一样
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考题 多选题专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下几方面的内容。（）A明确自身定位，树立专业形象B关注自身礼仪和工作的状态C理财夸夸其谈D理财师与普通人员一样
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考题 判断题理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。A 对B 错
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考题 单选题（）不是理财规划师素质方面的要求。A 理财师有义务为客户保密B 客户有隐私权C 理财规划师的职业道德准则因人而异D 当客户的财务目标无法实现的时候，理财师须如实告知客户相关产品的所有内容及可能产生的利益冲突
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考题 判断题法规更加贴近理财师的实际工作，是理财师执业中的主要依据。A 对B 错
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考题 多选题理财师队伍迅速扩张，主要取决于以下（）因素。A理财服务需求大B理财师培养工作推动C行业自理和规范管理D收入稳定、受人尊敬E合格理财师的职场选择多、提升空间大
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