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依据生命周期理论与家庭模型,客户在整个生命周期的理财规划内容包括()。
A:现金规划
B:退休养老规划
C:投资规划
D:税收筹划
E:教育规划
B:退休养老规划
C:投资规划
D:税收筹划
E:教育规划
参考答案
参考解析
解析:依据生命周期理论与家庭模型,客户在整个生命周期的理财规划内容包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
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理财规划必须和不同的生命周期、不同的家庭模型相结合才能产生最佳的实践效果。王老先生即将退休,他的理财规划重点应该是( )。A.现金规划B.消费支出规划C.投资规划D.子女教育规划E.退休养老规划
考题
理财师根据家庭生命周期的不同,可以了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户的( ),进而理财目标也有所侧重。
①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求A、①②③
B、①③
C、①②④
D、①②③④
考题
理财师根据家庭生命周期的不同,可以了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户的(??),进而理财目标也有所侧重。
①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求
A.①②③
B.①③
C.①②④
D.①②③④
考题
理财师可以根据家庭生命周期的不同,了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户其(),进而理财目标也有所侧重。
①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求。
A.①②③
B.①③
C.①②④
D.①②③④
考题
单选题理财师根据家庭生命周期的不同,可以了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户的( ),进而理财目标也有所侧重。①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求A
①②③B
①③C
①②④D
①②③④
考题
单选题下列关于生命周期理论的表述,正确的是( )。A
家庭生命周期分为家庭成长期、家庭成熟期、家庭衰退期三个阶段B
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考题
单选题用户生命周期源于市场营销学的( )理论。A
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信息生命周期六阶段模型理论D
信息生命周期理论
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