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综合理财服务的第一步是要搜集服务对象的资料。 ( )
参考答案
参考解析
解析：综合理财规划服务的第一步就是要厘清服务的对象是谁，.他的背景情况是怎样的，需要服务的内容是什么，也就是初步需求。
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考题
在收集服务对象资料的过程中，心理社会治疗模式强调把服务对象放回到具体的人际交往的场景中，既要搜集服务对象个人的资料，又要收集服务对象与他人互动情况的资料。这说明心理社会治疗模式具有（ ）的特点。A．注重从人际交往的场景中了解服务对象B．运用综合的诊断方式确定服务对象问题的原因C．采用多层面的服务介入方式帮助服务对象D．迅速了解服务对象的主要问题E．积极协助服务对象解决当前问题
考题
下列对综合理财服务的理解，正确的选项是（ ）。A．综合理财服务中，客户承担全部风险B．综合理财服务强调标准化C．私人银行业务不属于综合理财服务中的一种D．私人银行业务的服务对象主要是高净值客户
考题
下列关于综合理财服务的表述，正确的有()。A.按照服务对象的不同，综合理财服务可以进一步划分为私人银行业务和理财计划两个类别B.综合理财服务产生的投资收益和风险全部由客户自行承担C.综合理财服务活动是客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向.进行投资和资产管理D.综合理财服务是商业服务向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等综合的专业化服务E.与一般理财服务相比，综合理财服务更强调个性化的服务
考题
下列选项中，理财业务是按照客户类型分类的是（ ）。A.理财业务、财富管理业务和私人银行业务
B.理财业务、理财顾问服务和综合理财
C.综合理财服务、理财业务服务和财富管理业务
D.理财顾问服务和综合理财服务
考题
与理财顾问服务相比，综合理财服务的特点有（ ）。
A. 综合理财服务是商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等综合的专业化服务
B. 综合理财服务活动是客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向，进行投资和资产管理
C. 综合理财服务所产生的投资收益和风险由客户自行承担
D. 综合理财服务更强调个性化的服务
E. 按照服务的对象不同，综合理财业务可以进一步划分为私人银行业务和理财规划两个类型
考题
与理财顾问服务相比，综合理财服务的特点体现在（ ）。A.综合理财服务是商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等综合的专业化服务
B.综合理财服务活动中，客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向进行投资和资产管理
C.在综合理财服务中，所产生的投资收益和风险由客户自行承担
D.综合理财服务更强调个性化的服务
E.按照服务的对象不同，综合理财业务可以进一步划分为私人银行业务和理财计划两个类别
考题
与理财顾问服务相比，综合理财服务的特点体现在( )。A:
综合理财服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、
个人投资产品推介等专业化服务
B:
综合理财服务活动中客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向，
进行投资和资产管理
C: 在综合理财服务中产生的投资收益和风险由客户自行承担
D: 综合理财服务更强调个性化的服务
E:
按照服务的对象不同，
综合理财业务可以进一步划分为私人银行业务和理财计划服务两个类别
考题
综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（ ）。A.明确服务对象
B.了解客户及其家庭主要成员的背景情况
C.清楚客户需要理财规划服务的初衷
D.整理客户当前的储蓄投资信息
考题
下列选项中，理财业务是按照客户类型分类的是（ ）。A.理财业务服务、财富管理业务服务和私人银行业务服务
B.理财业务服务、理财顾问服务和综合理财服务
C.综合理财服务、理财业务服务和财富管理业务服务
D.理财顾问服务和综合理财服务
考题
理财规划师厘清服务对象和初步需求，需要做到( )。A、对服务对象非常明确
B、对客户的风险态度进行分析
C、了解客户及其家庭主要成员的背景情况
D、清楚客户需要理财服务的初衷是什么
E、对客户的财务状况搜集资料
考题
在服务对象做出自己的决定中需要注意：决定过程是服务对象在没有任何压力和强迫的条件下做出的，（）。A、服务对象和咨询人员之间可能存在权利不平衡的现象B、要搜集服务对象的背景信息C、要边画图边讲解D、咨询人员要控制自己对服务对象的影响力
考题
与理财顾问服务相比，综合理财服务的特点体现在（ ）。A、综合理财服务是商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等综合的专业化服务B、综合理财服务活动是客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向，进行投资和资产管理C、在综合理财服务中所产生的投资收益和风险由客户自行承担D、综合理财服务更强调个性化的服务E、按照服务的对象不同，综合理财业务可以进一步划分为私人银行业务和理财计划两个类别
考题
单选题合理的团体方案设计步骤是（ ）。A
了解服务对象需要→确定团体的性质与目标→搜集相关文献资料→完成团体方案设计书→规划团体整体框架及流程B
搜集相关文献资料→确定团体的性质与目标→了解服务对象需要→规划团体整体框架及流程→完成团体方案设计书C
了解服务对象需要→搜集相关文献资料→规划团体整体框架及流程→完成团体方案设计书D
确定团体的性质与目标→了解服务对象需要→完成团体方案设计书→规划团体整体框架及流程
考题
多选题在服务对象做出自己的决定中需要注意：决定过程是服务对象在没有任何压力和强迫的条件下做出的，（）。A服务对象和咨询人员之间可能存在权利不平衡的现象B要搜集服务对象的背景信息C要边画图边讲解D咨询人员要控制自己对服务对象的影响力
考题
单选题综合理财规划服务是以帮助客户实现人生不同阶段的需求为目的的，综合理财规划服务的第一步是（ ）。A
整理服务对象家庭财务状况信息B
收集服务对象家庭财务状况信息C
厘清服务对象和初步需求D
厘清服务对象及其家庭财务状况信息
考题
单选题综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（ ）。A
明确服务对象B
了解客户及其家庭主要成员的背景情况C
清楚客户需要理财规划服务的初衷D
整理客户当前的储蓄投资信息
考题
多选题理财规划师厘清服务对象和初步需求，需要做到（ ）。A对服务对象非常明确B对客户的风险态度进行分析C了解客户及其家庭主要成员的背景情况D清楚客户需要理财服务的初衷是什么E对客户的财务状况搜集资料
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