速看！2020年银行从业资格考试教材《个人理财》（中级）

发布时间：2020-02-07

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2020年的银行从业考试教材规定还未公布，而2019年的中级个人理财科目教材进行了改动，2020年教材变化的可能性不大，可参考2019年版的中级《个人理财》内容：
一、银行业专业人员职业资格考试辅导教材
——2019年版个人理财（中级)

SBN编号：9787522000138
书名：《个人理财》（2019年版中级）
作者：中国银行业协会银行业专业人员职业资格考试办公室
出版时间：2019年3月
定价：66.00元
出版社名称：中国金融出版社
二、银行业专业人员职业资格考试辅导教材内容
个人理财（2019年版中级)教材内容简介：
1、2019年版银行业专业人员职业资格中级考试辅导教材《个人理财》主要针对商业银行理财中心、财富管理中心、私人银行部门的理财经理、客户经理、投资顾问等人员或有志于从事上述岗位工作的人员设计,内容紧扣考试大纲,涵盖理财规划几大专业服务模块和综合理财规划的相关知识技能。
2、本教材的内容包括家庭收支和债务管理、财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划、中小企业主的理财规划、理财规划与客户关系管理、综合理财规划服务、理财规划书制作的标准和流程等十一个部分。
3、本次修订过程中,新增了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等最新监管要求,围绕新税法重新调整了税务规划相关内容,并针对家族信托、智能投顾等前沿热点问题进行了专门阐述。
注：以上教材内容来源于官方公布使用的教材版本。
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