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为什么理财产品销售过程中提示需要进行产品适合度问卷,但点击“继续评估”后无反应?


参考答案

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考题 在个人理财顾问服务管理中,商业银行应当禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划。如确有需要,一般产品销售人员可以( ),但必须制定明确的业务管理办法和授权管理规则。A.向客户提供理财投资咨询顾问意见B.向客户销售理财计划C.协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务D.替客户进行投资操作

考题 理财产品销售中需要注意的事项有( )。A.禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划B.客户在办理一般产品业务时,如需要银行提供相关个人理财顾问服务,一般产品销售和服务人员应将客户移交理财业务人员C.对于拟购买金额大于理财产品投资起点金额较高的客户,无须由具有更高权限的业务人员和销售人员对销售行为进行确认D.一般而言,商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应在营业网点当面进行,不得通过网络或电话等手段进行客户产品适合度评估E.销售人员应该在了解客户的基本情况及理财需求基础上,客观评估客户的风险承受能力,向客户提供合适的产品

考题 在理财产品销售过程中,在客户签订理财合同之前,网点理财经理必须对客户进行风险提示,要求客户填写《客户风险承受能力评估报告》() 此题为判断题(对,错)。

考题 营销人员在理财产品销售过程中,要对客户进行有关我行理财产品销售渠道的风险提示,并在()内容中加以体现。A.“双录”B.签约C.产品说明D.客户风险评级报告

考题 商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应以(  )的方式进行。A.营业网点面谈 B.网络问卷 C.电话询问 D.电子邮件

考题 根据《商业银行理财产品销售管理办法》,商业银行销售理财产品,应当加强()。 A.投资者教育 B.双方合作意愿 C.客户风险提示 D.投资者股票认知 E.客户的产品适合度

考题 商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应以(  )方式进行。A.营业网点面谈 B.网络 C.电话 D.邮寄调查问卷

考题 通过个人网银认购网银专享理财产品必须进行风险问卷评估,还必须进行产品适合度评估。

考题 不属于PBCS系统辅助工具的功能是()。A、人行身份证核查B、理财工具C、产品适合度问卷D、快速规划

考题 适用于我.行理财销售的产品适合度问卷共()套。A、2B、10C、20D、30

考题 理财产品销售主要流程中不包括()A、风险评估B、销售产品列表C、产品适合度问卷D、理财产品详细信息E、协议补发

考题 理财产品追加购买时,以下哪项是正确的()。A、客户需重新填写一份《理财产品销售协议书》B、只需提交原《理财产品销售协议书》客户联。柜员复印原协议书作为追加购买的销售资料保管C、客户无须提交《理财产品销售协议书》D、客户需要重新进行风险承受度评估

考题 理财产品销售时,以下仅需个人客户在理财账户开户时使用的资料是()。A、理财业务受理单B、客户风险评估问卷C、理财产品说明书D、理财产品协议书

考题 在理财产品销售过程中,在客户签订理财合同之前,客户经理必须对客户进行风险提示。

考题 个人客户柜台首次购买理财产品时,需要填写的单据包括()。A、中信银行理财产品风险提示书及产品说明书B、中信银行理财产品总协议C、理财业务签约/解约申请表D、中信银行个人理财客户风险评估问卷

考题 个人理财业务销售,客户需要签署的材料包括()。A、产品说明书(含产品适合度评估)B、个人投资者风险承受能力评估问卷C、理财产品协议D、产品认购/申购委托书

考题 单选题理财产品销售时,以下仅需个人客户在理财账户开户时使用的资料是()。A 理财业务受理单B 客户风险评估问卷C 理财产品说明书D 理财产品协议书

考题 单选题理财产品销售主要流程中不包括()A 风险评估B 销售产品列表C 产品适合度问卷D 理财产品详细信息E 协议补发

考题 问答题为什么理财产品销售过程中提示需要进行产品适合度问卷,但点击“继续评估”后无反应?

考题 多选题个人理财业务销售,客户需要签署的材料包括()。A产品说明书(含产品适合度评估)B个人投资者风险承受能力评估问卷C理财产品协议D产品认购/申购委托书

考题 多选题以下关于商业银行个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限,正确的是()A商业银行禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划B客户在办理一般产品时,如需要银行提供相关个人理财顾问服务,一般产品销售和服务人员应将客户移交理财业务人员C一般产品销售和服务人员可以单独向客户提供理财建议D如确有需要,一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务,但必须制定明确的业务管理办法和授权管理规则

考题 不定项题该商业银行在销售理财产品时,错误的做法有( )。A将该理财产品销售给小李B承诺该理财产品两年收益率可达60%~100%C未向小李提示风险D对理财产品销售过程进行录音录像

考题 多选题理财产品销售文件包括()A理财业务合约B风险揭示书C理财产品说明书D客户权益须知E风险评估问卷

考题 多选题个人客户柜台首次购买理财产品时,需要填写的单据包括()。A中信银行理财产品风险提示书及产品说明书B中信银行理财产品总协议C理财业务签约/解约申请表D中信银行个人理财客户风险评估问卷

考题 判断题个人客户在理财产品签约时需要先填写风险承受能力评估问卷和产品适合度评估书,进行风险测评和产品适合度评估。A 对B 错

考题 判断题在理财产品销售过程中,在客户签订理财合同之前,客户经理必须对客户进行风险提示。A 对B 错

考题 单选题适用于我.行理财销售的产品适合度问卷共()套。A 2B 10C 20D 30