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填空题
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考题
理财规划师要对客户现行财务状况进行分析,其分析的主要内容包括()。A:客户家庭资产负债表分析
B:客户家庭收入支出表分析
C:客户财务比率分析
D:客户婚姻状况分析
E:对客户子女的状况进行分析
考题
下列关于家庭债务管理状况分析的说法中,正确的有( )。
①通过负债比率(总负债/总资产),可以观察到客户的总体负债是否太高
②偿债能力分析反映了客户家庭的理财积极程度
③需要结合客户家庭的收入支出表和资产负债表中的信息,对其偿债能力进行交叉分析
④通过资产负债表中的各类负债占比情况,基本上可以比较直观地了解客户家庭的资产负债结构A.①②
B.①②④
C.②③④
D.①③④
考题
在客户信息收集和整理阶段,下列表述错误的是( )。A.定量信息主要靠客户自行填写,定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解
B.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
C.客户信息整理通常针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
D.通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
考题
在客户信息收集和整理阶段,下列表述中错误的是( )。A.客户信息整理通常针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
B.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
C.定量信息主要靠客户自行填写,定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解
D.通过资产负债表对客户的资产负债进行分类、统计
考题
关于客户信息的整理,下列说法错误的是( )。A.要对客户信息进行全面的分析,还有—个非常重要的步骤按标准化的格式,对所收集到的“数据”进行整理
B.客户信息的整理通常是针对定性信息,汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
C.通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
D.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
考题
下列关于客户信息整理的说法中,错误的是( )。A.客户信息的整理通常是针对定性信息的
B.客户信息的整理一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
C.通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
D.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
考题
李先生家庭收入支出情况如表8—3所示。
表8-3家庭收入支出表
客户:李先生家庭日期:2014年1月1日至2014年12月31日 单位:元
下列对李先生家庭财务状况的描述错误的是( )。
A.李先生家庭的结余比例较高
B.李先生家庭离财务自由的距离比较近
C.李先生家庭财富积累速度较慢,资金较紧张
D.李先生家庭可通过投资策略的改变提高收益率,增加理财收入
考题
李先生家庭收入支出情况如表 所示。
表 家庭收入支出表
客户:李先生家庭日期:2014年1月1日至2014年12月31日 单位:元
李先生家庭财务自由度为( )。
A.18.7
B.33%
C.78.33%
D.75.33%
考题
李先生家庭收入支出情况如表8—3所示。
表8-3家庭收入支出表
客户:李先生家庭日期:2014年1月1日至2014年12月31日 单位:元
李先生家庭财务自由度为( )。
A.18.7
B.33%
C.78.33%
D.75.33%
考题
张先生的家庭资产负债情况如表8—2所示。
表8—2家庭资产负债表
客户:张先生家庭日期:2016年1月1日单位:元
张先生家庭的资产负债比率为( )。
A.21.43%
B.22.43%
C.21.33%
D.25.43%
考题
多选题在对客户家庭收支和债务管理的相关信息进行分类后,理财师通过制作收人支出表和资产负债表,直观地表现出这些信息的内容和结构。其中资产负债表体现了客户家庭在统计截止日期的( )。A资产分类及其与总资产的占比情况B净资产额度C资产额度D负债分类及其与总负债的占比情况E负债额度
考题
单选题在客户信息收集和整理阶段,下列表述中错误的是( )。A
客户信息整理通常针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表B
通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计C
定量信息主要靠客户自行填写,定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解D
通过资产负债表对客户的资产负债进行分类、统计
考题
多选题理财规划师对客户现行财务状况的分析主要包括()。A客户家庭资产负债表分析B客户家庭现金流量表分析C客户利润表分析D财务比率分析E客户婚姻、子女情况
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