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根据客户的( ),可以测算其( )
A．财务状况与储蓄能力 生涯需求
B．家庭结构与风险承受度 生涯需求
C．财务状况与储蓄能力 生涯供给
D．家庭结构与风险承受度 生涯供给
参考答案
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考题
以下关于供给缺口与需求缺口说法正确的是( )A．当生涯总供给低于生涯总需求时,生涯总供给与生涯总需求之间存在供给缺口B．需求缺口表示,目前的财富加上未来储蓄,不足以实现未来所有的理财目标,并且会给子女留下负担C．当生涯总供给超过生涯总需求时,生涯总供给与生涯总需求之间存在需求缺口D．需求缺口表示,目前的资产加上未来储蓄,可以实现未来各项理财目标,并且会留下遗产
考题
理财规划报告书的主要内容不包括以下哪点( )A．客户的家庭资产负债表及财务结构B．客户的家庭现金流量表及收支储蓄结构C．对客户目前财务状况的诊断与建议D．依照客户风险承受度设定合理的投资年限
考题
一个理财目标应该包含的因素有( )。A．目标名称、目标优先级、离目标年数、期望报酬率、届耐需求额B．目标名称、目标优先级、风险承受度、投资经验值、届时需求额C．目标名称、现有的资产与储蓄状况、离目标年数、风险承受度D．目标名称、风险承受度、离目标年数、期望报酬率、届时需求额
考题
基金从业人员向客户推荐、销售基金时，以下行为错误的是（ ）。A.了解客户的财务状况、投资风险、流动性要求
B.了解客户的投资需求和投资目标
C.向所有客户推荐业绩优良的股票基金
D.根据客户风险承受能力向客户推荐基金
考题
职业生涯管理的任务主要包括()。A.帮助员工开展职业生涯规划与开发工作
B.确定组织总体发展目标与职业需求规划
C.开展与职业生涯管理相结合的评估工作
D.对员工个人职业生涯发展进行定期的评估
E.员工工作岗位与职业生涯的调适
考题
哪些行为体现了投资顾问业务的适当性管理（ ）
Ⅰ.证券公司向客户提供证券投资顾问服务前，了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验、投资需求与风险偏好
Ⅱ.证券投资顾问根据了解的客户情况，评估客户风险承受能力和服务需求
Ⅲ.评估客户的风险承受能力，并以书面或者电子文件形式予以记载、保存。
Ⅳ.向客户提供适当的投资建议服务A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
考题
职业生涯管理的任务主要包括（ ）。
A.帮助员工开展职业生涯规划与开发工作B.确定组织发展目标与职业需求规划
C.开展与职业生涯管理相结合的绩效评估工作
D.职业生涯发展评估 E.工作与职业生涯的调适
考题
理财师根据家庭生命周期的不同，可以了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户的（??），进而理财目标也有所侧重。
①职业生涯阶段特点；②家庭收支、资产负债状况；③主要财务问题；④理财需求
A.①②③
B.①③
C.①②④
D.①②③④
考题
理财师可以根据家庭生命周期的不同，了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户其()，进而理财目标也有所侧重。
①职业生涯阶段特点；②家庭收支、资产负债状况；③主要财务问题；④理财需求。
A.①②③
B.①③
C.①②④
D.①②③④
考题
期货公司开展期货投资咨询业务，应当事前了解客户的身份、财务状况、投资经验等情况,认真评估客户的（ ），并以书面和电子形式保存客户相关信息。A.风险偏好
B.风险承受能力
C.服务需求
D.家庭状况
考题
期货公司开展期货投资咨询业务，应当事前了解客户的身份、财务状况、投资经验等情况，认真评估客户的（ ），并以书面和电子形式保存客户相关信息。A.服务能力
B.服务需求
C.风险承受能力
D.风险偏好
考题
专户理财业务是指中国邮政储蓄银行以特定客户为中心，根据特定客户的需求和对风险的偏好及承受能力，通过掌握的客户信息，分析客户财务状况，根据客户投资需求，为客户提供个性化的投资理财服务的业务，形式包括与（）信托公司和商业银行合作的集合理财计划、信托计划等。A基金公司B证券公司C资产管理公司
考题
判断题作为一名理财师，需要正确分析和评估客户的财务状况．并根据客户所处的人生和职业生涯阶段、风险承受能力，为客户量身定制合理的综合理财方案。A
对B
错
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