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某理财规划师对于单项规划的范围不是很明确,按照科学的理财方案制定标准,消费支出规划的主要内容部包括( )。
A.购房规划
B.购车规划
C.日常消费规划
D.个人信贷消费规划
参考答案
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考题
下列理财规划师执业过程中应注意事项的描述,正确的是( )。A.对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案B.理财规划师不应向客户承诺收益C.作为一名合格尽责的理财规划师,应该具备资深的专业素养,每年保证一定时间的继续教育D.理财规划方案制定过程中,理财规划师应充分与客户进行沟通,但客户不需要亲自参与方案的修改,因为毕竟客户不够专业E.理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息,除非取得客户明确同意
考题
以下叙述体现整体规划原则的是()。A:理财规划方案通常不是一个单一规划,而是一个包括现金规划、投资规划、税收规划等单项规划在内的综合型规划
B:理财规划师的主要职责是为客户提供全方位的专业理财服务,其表现形式往往是出具完整的理财方案
C:理财方案应该尽早开始,理财方案应尽早制定
D:理财规划师进行任何理财规划前应首先考虑和重点安排现金保障系统
E:追求收益最大化应基于风险管理基础之上
考题
下列理财规划师执业过程中应注意事项的描述,正确的是()。A:对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案
B:理财规划师不应向客户承诺收益
C:作为一名合格尽责的理财规划师,应该具备资深的专业素养,每年保证一定时间的继续教育
D:理财规划方案制定过程中,理财规划师应充分与客户进行沟通,但客户不需要亲自参与方案的修改,因为毕竟客户不够专业
E:理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息,除非取得客户明确同意
考题
某理财师对于单项规划的范围不是很明确,按照科学的理财方案制定标准,单项理财规划可以包括( )。A.家庭收支和债务管理
B.财富传承规划
C.投资规划
D.财富保障规划
E.税务规划
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