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在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后，理财师需要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施。这些建议主要包括哪些内容？（）

  • A、针对客户当前关心的财务问题的建议，以及和其他理财目标之间的关系和影响的分析
  • B、针对其他各项理财目标和方案的总结，以及提出的具体财务安排或措施
  • C、针对客户现阶段的家庭财富保障的建议，以及保险产品的推荐
  • D、针对客户现阶段的资产配置的诊断分析和调整建议，以及具体理财产品的推荐
  • E、关于实施理财规划方案的相关安排和建议

参考答案

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考题 沟通主题分析主要解决的基本问题是（）。A、“我是谁”及“我在什么地方”B、“我从哪里来”和“我要到哪里去”C、“我是谁”和“我需要做什么”D、“我在什么地方”和“我需要做什么”
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考题 单选题位次规范所要解决的问题是（）A 哪里是上位，哪里是下位B 哪里是主位C 哪里是主位，哪里是次位D 哪里是次位
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考题 多选题在理财师与客户面谈沟通时，需要注意的问题有（ ）。A在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然B在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢C理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用D理财师在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备E在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复
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