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理财规划服务是个过程，包括( )。
A.收集客户信息
B.制定理财方案
C.实施理财方案
D.客户关系管理
E.开发新客户
B.制定理财方案
C.实施理财方案
D.客户关系管理
E.开发新客户
参考答案
参考解析
解析：理财规划服务是个过程，不是一次性完成的。它除了包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案之外，还包括了交付方案之后对客户提供长期的服务和客户关系管理。
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考题
理财规划师在提供服务过程中应当注意保存证据，对此下列建议错误的是()。A:理财规划师在为客户提供服务过程中，应妥善保管相关的文件
B:在向客户交付制定的理财方案时，应要求客户签收
C:在依据理财规划服务合同的约定监督客户执行理财方案的过程中，应注意将所做的工作书面化，并由客户签收认可
D:客户以侵权行为为由提起诉讼时，理财规划师应承担举证责任
考题
以下叙述体现整体规划原则的是()。A:理财规划方案通常不是一个单一规划，而是一个包括现金规划、投资规划、税收规划等单项规划在内的综合型规划
B:理财规划师的主要职责是为客户提供全方位的专业理财服务，其表现形式往往是出具完整的理财方案
C:理财方案应该尽早开始，理财方案应尽早制定
D:理财规划师进行任何理财规划前应首先考虑和重点安排现金保障系统
E:追求收益最大化应基于风险管理基础之上
考题
个人理财过程分为下列五个步骤，这五个步骤排序依次是()。①监控执行进度和再评估②执行个人理财规划③制定个人理财规划④评估理财环境和个人条件⑤制定个人理财目标A:③②①⑤④B:④⑤②③①C:③④②⑤①D:④⑤③②①
考题
理财师在理财过程中向顾客提供更为细致、全面的理财方式，涵盖了现金规划、子女教育规划、保险规划、投资规划、税务筹划、退休规划、遗产传承规划等方面。这种理财方式称为（）。A、全面理财服务B、综合理财服务C、以需求为导向的理财服务D、以产品为导向的理财服务
考题
理财师在理财过程中主要考虑客户财务活动的某一个方面，比如保险规划、投资规划、退休规划等。这种理财方式称为（）。A、局部理财服务B、综合理财服务C、以产品为导向的理财服务D、以服务为导向的理财服务
考题
下列关于理财规划师说法正确的有（ ）。A、理财规划师并非由于主观故意而导致错误，或者与客户存在意见分歧，虽然不违反法律，但与正直诚信的职业道德准则相违背B、勤勉谨慎，是对理财规划师工作全过程的要求，不仅包括理财计划的制定过程，还包括理财计划的执行及其监督过程C、作为一名合格的尽责的理财规划师，必须具备资深的专业素养，每年保证一定时间的继续教育D、无论理财规划师在具体业务中提供何种服务，或以何种身份行事，理财规划师均应确保正直诚信，坚持客观性E、在任何条件下，理财规划师均不得泄漏在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意
考题
理财概念包括以下哪几个层次（）。A、最为广义的理财概念，是指除自我理财之外的所有理财行为和理财顾问咨询活动，包括财产交付他人的受托理财，以及各种与理财有关的理财规划和咨询服务B、第二个层次的理财概念只包括受托理财和理财顾问服务C、第三个层次的理财概念包括专业机构（例如银行、信托公司等）及非专业机构的理财服务和理财顾问服务D、最狭义的理财概念，只包括专业机构的受托理财，主要指专业机构接受委托人的托付管理财产的理财
考题
对理财规划方案的执行和跟踪服务，说法不正确的是（）A、理财师的服务是“持续”的B、与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等C、通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动D、通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候
考题
单选题对理财规划方案的执行和跟踪服务，说法不正确的是（ ）。A
理财师的服务是“持续”的B
与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等C
通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动D
通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候
考题
单选题理财师在理财过程中向顾客提供更为细致、全面的理财方式，涵盖了现金规划、子女教育规划、保险规划、投资规划、税务筹划、退休规划、遗产传承规划等方面。这种理财方式称为（）。A
全面理财服务B
综合理财服务C
以需求为导向的理财服务D
以产品为导向的理财服务
考题
多选题理财概念包括以下哪几个层次（）。A最为广义的理财概念，是指除自我理财之外的所有理财行为和理财顾问咨询活动，包括财产交付他人的受托理财，以及各种与理财有关的理财规划和咨询服务B第二个层次的理财概念只包括受托理财和理财顾问服务C第三个层次的理财概念包括专业机构（例如银行、信托公司等）及非专业机构的理财服务和理财顾问服务D最狭义的理财概念，只包括专业机构的受托理财，主要指专业机构接受委托人的托付管理财产的理财
考题
判断题理财规划是一个全面的、个性化的、长期的动态过程，是对人生进行整体的规划；投资规划只是理财规划的一个部分。A
对B
错
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