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当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时，可以采取的收集方法是（）。



A.客户访谈
B.平时工作中收集积累，建立专门数据库
C.数据调查表
D.客户沟通

参考答案

参考解析
解析：客户详细的家庭财务状况信息属于定量的初级信息，需要通过数据调查表来收集。
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考题 对于理财顾问服务的理解正确的是（ ）。A．商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性盟务咨询活动，也属于理财顾问服务B．理财顾问服务是银行在充分了解客户的基础上，对客户的财务资源提供安排建议并协助实施与管理，从而帮助客户实现其财务目标的过程C．对客户而言，理财顾问服务可以帮助其管理财务风险，进而实现财务自由D．对银行而言，理财顾问服务可以帮助其建立与客户的良好关系，进而实现银行产品的顾问式、组合式销售并提高银行业绩E．银行提供理财顾问服务是为了短期收益
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考题 以下哪些是需要告知客户的理财服务信息 (　　)。A.解决财务问题的条件和方法 B.在向客户介绍专业理财服务时，理财师粗略收集、整理和分析其家庭的财务状况和生活状况 C.了解、收集客户相关信息的必要性 D.如实告知客户自己的能力范围 E.专业理财师应利用所有可以利用的资源，代替客户做好家庭财务决定
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考题 理财师可以问客户“您现在有多少资金”或者“您的收入情况怎样”以收集家庭财务信息。
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考题 理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是( )。A.对客户家庭财务状况信息的收集 B.对客户家庭财务状况信息的整理 C.对客户家庭财务状况的分析 D.对客户家庭重要成员的性格分析
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考题 单选题收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列关于收集客户个人信息的方法，不包括（ ）。A 与客户交谈B 家庭资产调查问卷C 向客户的朋友打听D 风险测评问卷
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考题 单选题商业银行理财顾问服务向客户提供（ ）和个人投资产品推介等专业化顾问服务。A 财务分析、财务规划、投资建议B 基本资料收集、资产分析、财务目标确认C 风险分析、客户资产预测、建立投资组合D 财务目标确认、基础规划、绩效评估
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考题 单选题理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（）。A 考虑自己是否会触犯客户的隐私B 考虑客户会不会告诉自己C 减少这方面的咨询D 引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
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考题 单选题（）需要在琳琅满目的金融超市中寻找最适合客户需要的金融产品。A 家计理财博士B 金融市场导购C 家庭财务顾问D 家庭财务医生
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考题 多选题理财师在客户信息收集过程中，可以采取的来源和方法有（ ）。A开户资料B调查问卷C面谈征询D客户提交的账户资料E客户提交的财务资料
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