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关于理财顾问服务中客户信息收集,下列说法错误的是( )。

A.为了得到更加真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写

B.客户在填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释

C.如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因,并向客户解释该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差

D.宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得


参考答案

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考题 下列关于客户信息收集的说法,错误的是( )。 A.为了得到更加真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写 B.客户在填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释 C.个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因,并向客户解释该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差 D.宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得

考题 收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步,下列关于收集客户个人信息的方法,不包括( )。A.填写数据调查表B.与客户交谈C.向客户的亲朋好友打听D.使用心理测试问卷

考题 下列关于客户信息收集的说法,错误的是( )。A.为了得到更加真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写B.客户在填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释C.人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因,并向客户解释该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差D.宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得

考题 关于客户信息收集,下列说法错误的是( )。A.从业人员与客户初次会面时,仅通过交谈的方式收集信息是不够的B.为了得到更加真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写C.客户在填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释D.宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得

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