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利用客户资档案进行客户管理时,应注意把握哪些原则?
参考答案
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考题
理财涉及客户的资金调用和调整成本,在这方面理财师应注意把握好的原则有( )。A.事先重复沟通
B.让客户有明确的预期
C.强调理财规划方案的整体性
D.在总体把握方案执行进度效果
E.降低客户的资金成本、费率
考题
理财涉及客户的资金调用和调整成本,在这方面理财师应注意把握好的原则有( )。A.事先重复沟通
B.让客户有明确的预期
C.强调理财规划方案的整体性
D.在总体把握方案执行进度效果
E.降低客户的资金成本、费率
考题
房地产经纪人在运用电话营销策略进行销售时,应把握的原则有( )。A:注意避开客户繁忙时段拨打跟踪服务电话
B:尽量在电话里处理客户对产品本身的异议,不要把客户约到现场见面
C:在打跟踪服务电话时,致电前要回顾上次与客户沟通的过程及话题
D:接听进线电话时,避免过早透露类似项目价格的具体数据
E:争取在一次通话中,解决客户的所有疑虑
考题
客户风险管理机制的内容包括( )。A.建立专业化的信息与风险研究机构
B.建立起完备系统的客户管理信息档案
C.收集和整理客户系统信息
D.及时把握客户需求的变化
E.建立客户风险管理负责制度
考题
客户风险管理机制应主要包括( )。A.收集和整理客户系统信息,建立起完备系统的客户管理信息档案
B.及时把握客户需求的变化,包括客户对新产品需求的变化、对风险规避需求的变化等
C.建立客户风险管理负责制度
D.建立专业化的信息与风险研究机构
E.吸引现有市场之外的新客户
考题
低压非居民客户供电营业档案应保存的资料有哪些?
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