网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

理财规划师在为具体家庭做保险规划时，还应注意一些原则（）。

  • A、先为家庭中老幼投保保险
  • B、先为家庭主要收入提供者买保险
  • C、家庭成员同时购买商业保险时，保险额度应和收入水平成正比
  • D、对于整个家庭的财务安全来说，丈夫的重要性高于妻子
  • E、制定购买商业保险规划时考虑家庭成员的社保和已购买商业保险的情况

参考答案

更多 “理财规划师在为具体家庭做保险规划时，还应注意一些原则（）。A、先为家庭中老幼投保保险B、先为家庭主要收入提供者买保险C、家庭成员同时购买商业保险时，保险额度应和收入水平成正比D、对于整个家庭的财务安全来说，丈夫的重要性高于妻子E、制定购买商业保险规划时考虑家庭成员的社保和已购买商业保险的情况” 相关考题
考题 理财规划师在为客户制定财产分配规划时应该注意一些事项，下列关于这些事项的描述不恰当的是( )。A．首先正确界定客户家庭财产和其个人财产的范畴B．对夫妻共有财产作理财规划时，应征得夫妻双方同意C．对客户个人财产进行理财规划时，可以涉及客户配偶的财产D．对客户个人财产进行理财规划时，不要涉及客户配偶的财产
查看答案
考题 理财规划师在为客户做理财规划时，首先要与客户建立客户关系，除此之外，还包括( )。A．制定理财方案B．收集客户信息C．分析客户财务状况D．实施理财计划E．持续理财服务
查看答案
考题 理财规划师在为客户做投资规划建议时，应当明确一些基本投资常识和分析方法与工具，其中系统性风险可以用( )来衡量。A．贝塔系数B．相关系数C．收益率的标准差D．收益率的方差
查看答案
考题 理财规划师为客户做理财规划时,不仅仅是消费支出规划、投资规划,而是涉及客户一生的各个方面的规划,这反映了()的理财规划原则。 A、整体规划B、家庭类型策略相匹配C、提早规划D、消费、投资与收入相匹配
查看答案
考题 保险规划原则中规定，理财规划师应把客户家庭人身风险的管理放在首位。A．正确B．错误
查看答案
考题 理财规划师在为45岁的男性客户制定保险规划时，特别应该重点考虑的风险是()。A:意外伤害 B:死亡 C:疾病 D:养老
查看答案
考题 韩先生今年48岁，理财规划师小李在为其制定保险规划时，特别应该重点考虑的风险是()。A:意外伤害 B:死亡 C:养老 D:疾病
查看答案
考题 理财规划师在提供服务过程中应当注意保存证据，对此下列建议错误的是()。A:理财规划师在为客户提供服务过程中，应妥善保管相关的文件 B:在向客户交付制定的理财方案时，应要求客户签收 C:在依据理财规划服务合同的约定监督客户执行理财方案的过程中，应注意将所做的工作书面化，并由客户签收认可 D:客户以侵权行为为由提起诉讼时，理财规划师应承担举证责任
查看答案
考题 理财规划师在为客户进行保险规划时，应该让客户知道保险在家庭理财中的功能，下列()是保险最根本的职能。A:风险保障 B:储蓄功能 C:资产保护功能 D:避税功能
查看答案
考题 理财规划师在为客户提供理财服务的过程中，应遵循的原则有()。A:家庭类型与理财策略相匹配 B:现金保障优先 C:消费、投资与收入相匹配 D:追求收益优于风险管理 E:整体规划
查看答案
考题 理财规划师为客户做理财规划时，不仅仅是消费支出规划、投资规划，而是涉及客户一生的各个方面的规划，这反映了()的理财规划原则。A:家庭类型与理财策略相匹配B:提早规划C:整体规划D:消费、投资与收入相匹配
查看答案
考题 韩先生今年48岁，理财规划师小李在为其制定保险规划时，特别应该重点考虑的风险是（　　）。A.意外伤害 B.死亡 C.养老 D.疾病
查看答案
考题 理财规划师在为客户进行保险规划时，应该让客户知道保险在家庭理财中的功能，下列( )是保险最主要的职能。A.风险保障 B.储蓄功能 C.财产安排 D.遗产规划
查看答案
考题 理财规划师在为客户提供教育保险购买建议时，需向客户说明()是教育保险无法达成的。A:有的保险可以分红 B:强制储蓄功能 C:保障功能 D:随时变现且不受损失
查看答案
考题 理财规划师与客户存在利益冲突时，不能为客户做理财方案。（）
查看答案
考题 理财规划师在为客户做子女教育规划时，第一步是（）。A、确定客户对子女的教育目标B、了解客户家庭成员结构及财务状况C、估算教育费用D、估算教育资金缺口
查看答案
考题 理财规划师在为客户做投资规划时，需要注意债券的投资者可能面临的风险主要包括（）。A、利率风险B、汇率风险C、违约风险D、通货紧缩风险E、流动性风险
查看答案
考题 理财规划师在为客户做退休养老规划时（）不是主要考虑的因素。A、家庭结构B、退休基金的投资收益率C、子女的收入D、退休年龄
查看答案
考题 理财规划师在为老年家庭作理财规划时，核心策略是（）。A、进攻型B、攻守兼备型C、防守型D、稳健型
查看答案
考题 理财规划师为客户做的投资规划收益越高，理财规划师的水平就越高。（）
查看答案
考题 理财规划师在为客户进行保险规划时，应该让客户知道保险在家庭理财中的功能，下列（）是保险最主要的职能。A、风险保障B、储蓄功能C、财产安排D、遗产规划
查看答案
考题 多选题理财规划师在为客户做投资规划时，需要注意债券的投资者可能面临的风险主要包括（）。A利率风险B汇率风险C违约风险D通货紧缩风险E流动性风险
查看答案
考题 单选题理财规划师在为客户做子女教育规划时，第一步是（）。A 确定客户对子女的教育目标B 了解客户家庭成员结构及财务状况C 估算教育费用D 估算教育资金缺口
查看答案
考题 单选题理财规划师在为老年家庭作理财规划时，核心策略是（）。A 进攻型B 攻守兼备型C 防守型D 稳健型
查看答案
考题 单选题理财规划师为客户做理财规划时，不仅仅是消费支出规划、投资规划，而是涉及客户一生的各个方面的规划，这反映了（）的理财规划原则。A 整体规划B 家庭类型与理财策略相匹配C 提早规划D 消费、投资与收入相匹配
查看答案
考题 单选题理财规划师在为客户进行保险规划时，应该让客户知道保险在家庭理财中的功能，下列（）是保险最主要的职能。A 风险保障B 储蓄功能C 财产安排D 遗产规划
查看答案
考题 单选题理财规划师在为客户做退休养老规划时（）不是主要考虑的因素。A 家庭结构B 退休基金的投资收益率C 子女的收入D 退休年龄
查看答案
热门标签
最新试卷