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多选题
理财师的工作流程概括为（）。
A
接触客户，建立信任关系
B
明确客户的理财目标
C
制订理财规划方案
D
后续跟踪服务
E
理财规划方案的执行
参考答案
参考解析
解析：
理财师的工作流程概括为：
（1）接触客户，建立信任关系；
（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
（3）明确客户的理财目标；
（4）制订理财规划方案；
（5）理财规划方案的执行；
（6）后续跟踪服务。
（1）接触客户，建立信任关系；
（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
（3）明确客户的理财目标；
（4）制订理财规划方案；
（5）理财规划方案的执行；
（6）后续跟踪服务。
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考题
关于合格理财师的标准，下列说法正确的有（ ）。A.合格理财规划师需要具备过硬的“本领”或职业素养
B.符合了“4E”认证标准，一般来说理财从业人员就可以持证上岗、成为一名理财师了
C.只需“持证”就是一个合格理财规划师
D.合格理财师的标准可以概括为三点：品德、服务和职业操守
E.国外有人把对合格理财师综合素质要求或标准概括为5个方面，用5Cs代表
考题
下列关于理财顾问业务的说法，正确的有()。A.理财师在服务流程中充当“受托人”
B.理财师在服务流程中充当“中介人”
C.以客户的信任为基础、前提
D.以理财师的专业能力为保障
E.理财师在服务流程中充当“委托人”
考题
在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述，不恰当的是（ ）。A.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标
C.作为一名专业理财师，需要一套标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程
D.面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准
考题
理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对()情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。A.新开发客户
B.相识且需求明确的客户
C.只需要做某一方面的具体规划的客户
D.老客户
E.理财师已有丰富的工作经验
考题
单选题在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是（ ）。A
作为一名专业理财师，需要一条标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程B
理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标C
面对具体客户和不同情况时，应依据客户的需要和具体案例而定D
规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
考题
多选题理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。A受托人B委托人C中介人D管理人E受益人
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