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题目内容
（请给出正确答案）
（ ）便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。
A.理财规划书的封面
B.理财规划书的摘要
C.理财规划书的目录
D.理财师给客户的一封信
B.理财规划书的摘要
C.理财规划书的目录
D.理财师给客户的一封信
参考答案
参考解析
解析：理财师需要为客户准备一份摘要，便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。
更多 “（ ）便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。A.理财规划书的封面 B.理财规划书的摘要 C.理财规划书的目录 D.理财师给客户的一封信 ” 相关考题
考题
综合理财规划建议书要求理财规划师在对客户资料进行调查、分析、评价的基础上为客户整体财务规划提出方案和建议，综合理财规划建议书的作用体现在( )。A．认识当前财务状况B．明确现有问题C．改进不足之处D．指导客户未来财务活动E．规范客户日常理财行为
考题
《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是( )。A．建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案B．收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行C．分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案D．建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
考题
理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书，下列说法正确的有()。A:建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期
B:建议书须依照客户实际情况，不能基于假设而编制
C:理财规划是一个长期的过程，为了方便后续调整，在建议书中列出总体目标即可
D:建议书的前言部分，包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。
E:对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
考题
下列关于制定理财规划方案的表述中，错误的是( )。A.理财规划方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的
B.家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
C.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
D.单项目标理财规划是“线”性的，而综合理财规划考虑的是“面”
考题
规划师在向客户介绍理财规划书的时候要注意（ ）。A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议
B.对方案实施涉及的风险可以适当隐瞒
C.建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议
D.应多注意客户的反应和反馈，尽可能地鼓励客户多问问题
E.理财规划书尽量不要修改
考题
下列关于理财师向客户解释理财规划书内容要求的说法中，错误的是（ ）。A.理财师应使用专业术语使客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议
B.对各类假设情况、一些概念名词和(面临不确定情况时的)选择决定要具体说明
C.应多注意客户的反应和反馈，尽可能地鼓励客户多问问题
D.建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议
考题
理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时，要注意以下（ ）要求。A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议
B.给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议
C.必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改，然后再与客户沟通、确认
D.应多注意客户的反应和反馈．尽可能地鼓励客户多问问题
E.同时对客户的问题进行耐心地解释．自始至终让客户参与其中
考题
理财规划书的实用性是指( )。
A.方案中的建议、措施具有可操作性
B.客户能够理解理财规划书的内容
C.理财规划书能够吸引大量客户
D.方案中的建议、措施能够取得预期的效果
E.方案中的建议、措施可能带来高额收益
考题
理财规划书摘要的作用有( )。A、便于客户了解规划书的作用
B、便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容
C、便于以后回顾、核查方案的要点
D、体现理财规划书的专业性
E、提醒客户主要事项
考题
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后，客户相信自己已经完全理解了整套方案，并且对方案内容表示满意，此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括（）。A、已经完整阅读该方案B、信息真实准确，没有重大遗漏C、理财规划师已就重要问题进行了必要解释D、接受该方案E、客户应当声明，基于对理财规划师的了解，完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
考题
客户在签署授权书后，还应出具一份关于方案实施的声明，其主要内容不包括（）。A、客户应当声明理解并认可了理财方案B、客户应当声明对理财规划师有必要的了解，对其执行方案所必须具备的专业技能、经验和信誉充分认可C、客户应当声明，基于对理财规划师的了解，完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施D、客户应当声明，理财规划师并未对客户理财方案的实施效果做出任何收益保证
考题
为了保证理财规划建议书的顺利制定，且制定出的建议书真实可信，达到预期的效果，在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务（）。A、客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利B、按照合同的约定及时交纳理财服务费C、向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息D、如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及公司，便于调整方案E、提供的全部信息内容须真实准确
考题
理财规划书的实用性是指（）A、方案中的建议、措施具有可操作性B、客户能够理解理财规划书的内容C、理财规划书能够吸引大量客户D、方案中的建议、措施能够取得预期的效果E、方案中的建议、措施可能带来高额收益
考题
单选题下列关于制定理财规划方案的说法错误的是（）。A
税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单向理财规划方案B
综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案C
理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择上主要是由理财师决定的D
单项目标理财规划是“线”性的，而综合理财规划考虑的是“面“
考题
多选题理财规划书必须具有实用性，它的实用性是指（ ）。A方案中的建议、措施具有可操作性B客户能够理解理财规划书的内容C理财规划书能够吸引大量客户D方案中的建议、措施能够取得预期的效果E方案中的建议、措施可能带来高额收益
考题
单选题下列关于制定理财规划方案，表述错误的是（ ）。A
税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案B
理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的C
综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案D
税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
考题
单选题下列关于制定理财规划方案的表述中，错误的是（ ）。A
综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案B
单目标理财规划是“线”性的，而综合理财规划考虑的是“面”C
家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案D
理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的
考题
单选题下列关于制订理财规划方案，表述错误的是（ ）。A
综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案B
税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案C
理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的D
通常客户在不同的人生阶段，理财目标是多元化的
考题
多选题当理财方案经过必要的修改最终交付客户后，客户相信自己已经完全理解了整套方案，并且对方案内容表示满意，此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括()。A已经完整阅读该方案B信息真实准确，没有重大遗漏C理财规划师已就重要问题进行了必要解释D接受该方案E客户应当声明，基于对理财规划师的了解，完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
考题
单选题作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．A
理财计划书B
投资计划书C
理财规划书D
投资规划书
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