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理财规划服务更重要的意义在于帮助客户（）。
A.在正确的时间做好人生不同阶段的家庭财务决定
B.以正确的方式做好人生不同阶段的家庭财务决定
C.以正确的心态做好人生不同阶段的家庭财务决定
D.以上全部都是
B.以正确的方式做好人生不同阶段的家庭财务决定
C.以正确的心态做好人生不同阶段的家庭财务决定
D.以上全部都是
参考答案
参考解析
解析：理财规划服务更重要的意义在于帮助客户“在正确的时间、以正确的方式和心态做好人生不同阶段的家庭财务决定”。
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考题
理财规划师执业纪律规范主要包括( )。A．理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为B．理财规划师不得以虚假的信息会广告欺骗或误导客户C．理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产D．理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益E．理财规划师应维护行业整体形象，禁止任何形式的不正当竞争
考题
根据FPSBChina对金融理财的定义，下列说法错误的是( )。A.金融理财不是产品推销，是一种综合金融服务B.金融理财强调由专业理财人员为客户提供综合财务规划C.金融理财强调由专业理财人员通过规范的操作流程，帮助客户实现人生各阶段的目标D.金融理财的目标是帮助客户迅速致富
考题
下列对理财的理解，表述不正确的是( )。A．理财关注客户的整体需求，是实现金融顾问式营销的重要手段B．理财应关注客户的生命周期，尽量不要为客户制定短期规划C．理财是个性化的，客户不同，理财服务重点也不同D．理财规划通常由专业人士提供
考题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于( )。A．客户资本规模B．客户个人财务变化幅度C．理财规划师的性格和工作习惯D．客户的投资风格E．理财规划服务机构的制度
考题
关于理财规划安排，正确的步骤应该是( )。A．建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务B．建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务C．收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务D．收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
考题
理财规划师执业纪律规范的主要内容包括( )。Ⅰ．理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产Ⅱ．理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户Ⅲ．理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为Ⅳ．理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益A．Ⅱ、ⅣB．Ⅱ、Ⅲ、ⅣC．Ⅱ、Ⅲ、ⅣD．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列对理财的理解，表述不正确的是()。A:理财关注客户的整体需求，是实现金融顾问式营销的重要手段
B:理财应关注客户的生命周期，尽量不要为客户制定短期规划
C:理财是个性化的，客户不同，理财服务重点也不同
D:理财规划通常由专业人士提供
考题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。A:客户资本规模
B:客户个人财务变化幅度
C:理财规划师的性格和工作习惯
D:客户的投资风格
E:理财规划服务机构的制度
考题
理财规划书的客户信件中会包含理财规划建议的期限，其目的是（）A.表达对客户的感谢
B.突出客户所提供信息的真实性和完整性的重要性
C.保证理财规划建议能顺利实施落地
D.显示理财服务的专业化
考题
根据FPSBChina对金融理财的定义，下列说法错误的是（）。A、金融理财不是产品推销，是一种综合金融服务B、金融理财强调由专业理财人员为客户提供综合财务规划C、金融理财强调由专业理财人员通过规范的操作流程，帮助客户实现人生各阶段的目标D、金融理财的目标是帮助客户迅速致富
考题
理财规划师执业纪律规范的主要内容包括（）。A、理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为B、理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户C、理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产D、理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益E、理财规划师应随时向客户披露存在或可能产生的利益冲突
考题
（）的存在意义在于始终当客户需要帮助的时候，充当满足客户个人理财需求的顾问，帮助客户利用他所拥有的资产实现其理财目标。A、个人投资规划B、个人风险管理和保险规划C、个人理财策划D、个人税务筹划
考题
判断题持续理财规划服务的意义就在于，针对可能的事件或变化，一方面理财师能及时与客户沟通，了解、分析事件的影响和对策，同时让客户体验到理财师专业服务的价僮和必要性，有利于加强客户关系。（ ）A
对B
错
考题
单选题（）的存在意义在于始终当客户需要帮助的时候，充当满足客户个人理财需求的顾问，帮助客户利用他所拥有的资产实现其理财目标。A
个人投资规划B
个人风险管理和保险规划C
个人理财策划D
个人税务筹划
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