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多选题
为公务的客户量身定制理财方案时，应从以下几个方面考虑其财务状况（）
A
该部族可能工作生活稳定，现金流收入平稳
B
该部族可能个人知识水平相对较高，投资理财意识较强
C
该部族可能对收益回报预期较高，抗风险能力较强
D
该部族可能育有年幼的子女，需要准备子女的教育金，同时父母有赡养义务
E
该部族可能对自身生活有较强的改善欲望
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考题
《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是( )。A．建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案B．收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行C．分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案D．建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
考题
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为( )。A.①③⑥⑤④②
B.③①④⑤⑥②
C.③⑤②①⑥④
D.③①④②⑤⑥
考题
理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对()情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。A.新开发客户
B.相识且需求明确的客户
C.只需要做某一方面的具体规划的客户
D.老客户
E.理财师已有丰富的工作经验
考题
为都市奔奔族的客户量身定制理财方案时，不应从以下哪方面考虑其财务状况（）A、该部族可能收入较高且稳定，风险承受能力较强，有较高的理财需求B、该部族可能尚处于财富积累的起步阶段，必须从现期和长远两方面规划理财C、该部族可能育有年幼的子女，需要准备子女的教育金D、该部族可能对自身生活有较强的改善欲望，对父母有较强的赡养义务E、该部族可能有较其他部族更多的健康投资（医疗、保健品）需求
考题
为公务的客户量身定制理财方案时，不应从以下哪方面考虑其财务状况（）A、该部族可能工作生活稳定，现金流收入平稳B、该部族可能个人知识水平相对较高，投资理财意识较强C、该部族可能对收益回报预期较高，抗风险能力较强D、该部族可能育有年幼的子女，需要准备子女的教育金，同时父母有赡养义务E、该部族可能对自身生活有较强的改善欲望
考题
为公务的客户量身定制理财方案时，应从以下几个方面考虑其财务状况（）A、该部族可能工作生活稳定，现金流收入平稳B、该部族可能个人知识水平相对较高，投资理财意识较强C、该部族可能对收益回报预期较高，抗风险能力较强D、该部族可能育有年幼的子女，需要准备子女的教育金，同时父母有赡养义务E、该部族可能对自身生活有较强的改善欲望
考题
依据《金融理财师执业操作准则》的规定，下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是（）。A、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方B、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案C、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行D、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
考题
全过程理财规划的最后一步是（）A、理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况B、理财师和客户共同确定理财目标体系C、帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案D、对理财方案运营中问题进行修订完善
考题
单选题依据《金融理财师执业操作准则》的规定，下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是（）。A
收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方B
建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案C
收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行D
建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
考题
单选题为都市奔奔族的客户量身定制理财方案时，不应从以下哪方面考虑其财务状况（）A
该部族可能收入较高且稳定，风险承受能力较强，有较高的理财需求B
该部族可能尚处于财富积累的起步阶段，必须从现期和长远两方面规划理财C
该部族可能育有年幼的子女，需要准备子女的教育金D
该部族可能对自身生活有较强的改善欲望，对父母有较强的赡养义务E
该部族可能有较其他部族更多的健康投资（医疗、保健品）需求
考题
单选题在收集客户家庭财务状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。A
考虑客户会不会告诉自己B
引导客户讲述、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息C
考虑自己是否会触犯客户的隐私D
减少这方面的咨询
考题
多选题关于个人理财策划，以下选项中不正确的是（）A个人理财策划是指理财专业人员通过收集客户家庭状况、财务状况和生涯目标等资料，与客户共同界定其理财目标的优先顺序，明确客户风险属性，分析和评估客户的财务状况，为客户量身定制合适的理财方案并及时执行、监控和调整，最终满足客户不同人生阶段财务需求的综合金融服务。B个人理财策划是一项综合性金融服务，达到最终销售金融产品的目的。C个人理财策划主要针对客户的某个人生阶段进行规划D个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。
考题
单选题理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（）。A
考虑自己是否会触犯客户的隐私B
考虑客户会不会告诉自己C
减少这方面的咨询D
引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
考题
单选题为公务的客户量身定制理财方案时，不应从以下哪方面考虑其财务状况（）A
该部族可能工作生活稳定，现金流收入平稳B
该部族可能个人知识水平相对较高，投资理财意识较强C
该部族可能对收益回报预期较高，抗风险能力较强D
该部族可能育有年幼的子女，需要准备子女的教育金，同时父母有赡养义务E
该部族可能对自身生活有较强的改善欲望
考题
多选题理财师的工作流程概括为如下（）。A接触客户，建立信任关系B收集、整理和分析客户的家庭财务状况C明确客户的理财目标；制订理财规划方案D理财规划方案的执行
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