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下列有关理财师为客户提供后续跟踪服务的原因的说法正确的是( )。

①理财规划服务是一项长期服务

②客户的理财目标的期限不同

③综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础基础上的,不是一成不变的

④可以通过加强客户关系实现客户生命周期价值最大化

A.①②③

B.①②③④

C.②③④

D.①③④


参考答案

更多 “ 下列有关理财师为客户提供后续跟踪服务的原因的说法正确的是( )。①理财规划服务是一项长期服务②客户的理财目标的期限不同③综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础基础上的,不是一成不变的④可以通过加强客户关系实现客户生命周期价值最大化A.①②③B.①②③④C.②③④D.①③④ ” 相关考题
考题 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括(  )。A.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务 B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础 C.理财方案所体现的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异 D.通过后续的跟踪服务,提升客户的满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化 E.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分

考题 下面关于后续跟踪服务的说法,正确的有(  )。A.金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务.甚至成为客户家庭世代的理财师 B.在制订成方案并提交给客户开始执行后.需要理财师根据新情况来不断地调整方案。帮助客户及其财务安排更好地适应变化.达到预定的理财目标 C.接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是高净值客户 D.开发一个新客户付出的努力是维护一个现成客户的数倍 E.通过后续跟踪服务,提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化是每个理财师必须思考和努力实践的工作

考题 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。 A.理财规划服务是一个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分 B.通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化 C.客户的理财目标有短期的也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务 D.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异 E.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以健康发展的基础

考题 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。A.理财规划服务是一个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分 B.通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化 C.客户的理财目标有短期的也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务 D.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异 E.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以健康发展的基础

考题 理财师在与客户的接触中要经历( )的阶段。A.发现潜在理财客户 B.通过接触发现需求 C.相互认可 D.确立理财师为客户提供理财规划服务的关系 E.后续跟踪服务

考题 理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务。

考题 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()A.理财规划服务是一个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分B.通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化C.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务D.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异E.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以健康发展的基础

考题 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因不包括()A.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础C.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异D.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分

考题 4、理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因不包括()A.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础C.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异D.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分